廣東省砂石價格走勢分析月度報告
2023年1月
一、廣東省砂石價格的調(diào)研與分析
(一)砂的整體價格情況
1月份調(diào)研砂樣本量225個。以中砂為例,機制砂105元/t,較12月下降2%;海砂144元/t,環(huán)比增長2%;河砂142元/t,環(huán)比下滑1%。
以機制中砂為例,全省平均價格較上月環(huán)比下滑2%。從區(qū)域看,本月四個區(qū)域除珠三角區(qū)域和上月持平外,其他區(qū)域均小幅下跌,其中粵東和粵北下跌幅度一致為2%,粵西下跌1%。從各城市情況看,超一半城市機制砂價格下跌,部分城市和上月持平。肇慶下跌幅度最大為8%,云浮增長最多,環(huán)比增長7%。
(二)碎石的整體價格情況
1月份成功調(diào)研廣東碎石83個樣本。其中天然碎石為104元/t,環(huán)比12月下跌1%;建筑廢料碎石為67元/t,和上月保持一致。

以天然碎石為例,全省平均價格較上月小幅回落1%。從區(qū)域看,珠三角微幅上漲1%,粵東和粵西均同比下滑1%,粵北下滑2%。從城市面看,全省天然碎石價格漲跌互現(xiàn),六個城市碎石價格沒有變化。其中清遠增長幅度最大,環(huán)比增長為6%,韶關(guān)下跌幅度最大為10%。
二、影響砂石價格走勢的因素
(一)供應(yīng)端
1月廣東新礦開采相對上個月有所減少。1月春節(jié)假期,工人放假返鄉(xiāng),砂石開采放緩或停工,此外1月雨水天大幅增加,供給有所減少。待春節(jié)假期及元宵節(jié)后預(yù)計礦石開采供應(yīng)將緩慢恢復(fù)。
新礦開采
·1月6日,中能建(德慶)綠色建材科技有限公司以11.83億元競得德慶縣回龍鎮(zhèn)簡架頭礦區(qū)年產(chǎn)380萬立方米建筑用花崗巖礦采礦權(quán),該礦區(qū)資源儲量為9234.9萬立方米。出讓年限26年。
·1月6日,中能建(德慶)綠色建材科技有限公司以2.29億元競得德慶縣新圩鎮(zhèn)云致沖礦區(qū)年產(chǎn)220萬立方米建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該礦區(qū)資源儲量為2027.78萬立方米。出讓年限12年。
·1月19日,豐順縣潤江礦業(yè)有限公司以731.16萬元競得豐順縣湯西鎮(zhèn)新嶺楓坷礦區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦出讓的保有控制資源儲量為380.3萬立方米。出讓年限11年。
·1月31日,高州市高享建筑材料有限公司以2958.67萬元競得高州市根子鎮(zhèn)水貝礦區(qū)礦權(quán)。該礦儲量為749.8萬立方米。出讓年限20.83年。
行業(yè)整治
1月4日,廣州市人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣州市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021—2025年)的通知》,明確全市采礦權(quán)數(shù)量控制在30個以內(nèi),其中建筑石料采礦權(quán)不超過7個,建筑用花崗巖的年開采總量3000萬方/年。到2025年,廣州礦業(yè)產(chǎn)值達15億元。加強資源綜合利用,鼓勵新建和現(xiàn)有建筑石料礦山企業(yè)增設(shè)機制砂生產(chǎn)線。
·1月10日,自然資源部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》,對礦業(yè)權(quán)出讓登記管理改革、交易平臺建設(shè)、電子化交易、失信懲戒、協(xié)同監(jiān)管等情況提出要求。要求海砂采礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”出讓,明確全面推行實施電子化交易。
天氣影響
1月各城市雨水天氣均有所增加,一半城市雨水天比上月增加超過5天。其中潮州雨水天比上月增加10天。雨水天氣主要集中在年前一周,很多項目已停工或減緩施工,整體對開工率相對影響不大。
(二)需求端
1月廣東四個區(qū)域表觀面積除粵西微幅上漲,珠三角、粵東和粵北區(qū)域表觀施工面積均呈現(xiàn)不同程度的下滑,其中粵東下滑幅度較大,整體需求端有所減弱。
表觀月施工面積
進入2023年,受春節(jié)假期影響,部分項目春節(jié)前搶工,大部分項目施工暫停或放緩,至月底才緩慢開工,施工速度有待恢復(fù)。表觀施工面積上除粵西略有增長外,珠三角,粵東和粵北區(qū)域表觀施工面積均有所回落。其中粵東施工面積降幅最大,環(huán)比下跌10%,珠三角和粵北分別下跌1%和2%。
在區(qū)域差異表現(xiàn)上,1月珠三角表觀施工面積和2022年12月表觀施工面積相差不大,在2850萬左右,為2821萬㎡,為近一年最低值。粵北表觀施工面積仍大于粵東和粵西區(qū)域,粵東區(qū)域下跌至220萬㎡左右。
(三)成本端
1月全省雨水天氣增加,工地停工進展緩慢。成品油價格在1月也小幅增加,相對提高了砂石的運輸成本。
天氣影響
1月雨水天數(shù)較12月各城市均有明顯的增加,項目停工放緩,不利于砂場開工及礦石運輸。
成品油價格影響
2023年1月,90號、92號、95號汽油和0號柴油價格在月初均有明顯提升,在1月中下旬又紛紛回落,較12月油價稍有提升。成品油價格上漲小幅提高了砂石的運輸成本。
三、后市分析預(yù)測
供應(yīng)端上,1月廣東新礦出讓數(shù)量較12月有所減少,部分砂石企業(yè)仍處于復(fù)工準備中,預(yù)計2月砂石供應(yīng)有所減弱;需求端上,2月新增項目施工面積預(yù)計持續(xù)下降, 但2月項目多復(fù)產(chǎn)復(fù)工,預(yù)計基建需求將有所恢復(fù);成本端上,預(yù)計2月雨水天氣將持續(xù)減少,進一步有利復(fù)工。油價2月有下調(diào)趨勢,砂石生產(chǎn)運輸成本有所減小。整體來看,預(yù)計2月砂石價格將保持穩(wěn)定。
(一)供應(yīng)端
1月10日,梅州市梅縣區(qū)梅南鎮(zhèn)良山石場變更礦區(qū)范圍新增儲量建筑用花崗巖采礦權(quán)掛牌出讓。該建筑用花崗巖資源儲量為2951.93萬立方米。擬出讓15年,預(yù)計2023年2月24日摘牌。
1月11日,廣東遂溪縣城月鎮(zhèn)邁進林隊區(qū)建筑用砂礦采礦權(quán)掛牌出讓。該建筑用砂礦資源儲量為96.97萬立方米。擬出讓11年,預(yù)計2023年2月28日摘牌。
1月11日,廣東省遂溪縣洋青鎮(zhèn)蒲仔塘村礦區(qū)建筑用砂礦采礦權(quán)掛牌出讓。該建筑用砂礦資源儲量為386.1萬立方米。擬出讓19年,預(yù)計2023年02月28日摘牌。
1月29日,廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)埇澇礦區(qū)建筑用變質(zhì)砂巖、花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓。該礦區(qū)資源儲量為7398.94萬立方米。出讓年限為22年,預(yù)計2023年3月9日摘牌。
(二)需求端
2023年2月表觀存量項目施工面積約3794萬㎡,近半年月均新增項目施工面積約391萬㎡,預(yù)計2023年2月總施工面積約4185萬㎡,整體低于2023年1月。
(三)成本端
天氣預(yù)測看,2023年2月有8個城市雨水天增加,其中云浮、清遠和韶關(guān)雨水天均凈增加超過5天。一半的城市雨水天同比減少。此外預(yù)測汽油、柴油價格在2月將有所下降,整體來看砂石的生產(chǎn)、運輸成本預(yù)計小幅減小。
四、2023年1月政策信息匯總
(一)房產(chǎn)金融等政策信息(影響市場需求變化)1月6日,廣東省政府印發(fā)《廣東省土地要素市場化配置改革行動方案》。提到要制定集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市配套政策,在尊重農(nóng)民集體意愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)城市人民政府同意,可探索利用集體經(jīng)營性建設(shè)用地建設(shè)保障性租賃住房。方案提到主要任務(wù)包括三個方面,建立健全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場、深化產(chǎn)業(yè)用地市場化配置改革、鼓勵盤活存量建設(shè)用地、完善土地管理體制、完善土地價格體系和市場運行機制。
1月30日,國家發(fā)展改革委聯(lián)合財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等18個部門印發(fā)《關(guān)于推動大型易地扶貧搬遷安置區(qū)融入新型城鎮(zhèn)化實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確了今后一個時期推動大型易地扶貧搬遷安置區(qū)融入新型城鎮(zhèn)化、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的總體要求、主攻方向、主要任務(wù)和支持政策。
地方房地產(chǎn)政策
1月6日,惠州對于綠色二級建筑或認定為裝配式建筑的項目,貸款額度在可貸額度的基礎(chǔ)上上浮20%,但不能超過公積金最高限額。
1月9日,東莞市住建局對“關(guān)于差別化住房信貸政策”進行了調(diào)整。自2023年1月6日起,對首次購買住房(無房屋登記信息且無購房貸款記錄)的居民家庭,貸款最低首付款比例為20%,利率下限為LPR-20BP,即4.1%。
1月19日,江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標準》,進一步規(guī)范建筑市場秩序,完善建筑市場誠信體系建設(shè),營造誠信守法的建筑市場環(huán)境。
(二)鐵路公路等基礎(chǔ)建設(shè)信息(影響市場需求變化)1月29日,深圳市高質(zhì)量發(fā)展大會暨2023年首批重大項目開工儀式舉行。本次新開工項目共266個,總投資約3295.3億元,2023年度計劃投資約535.6億元。
1月29日,廣東省交通運輸廳召開全年重點工作進行動員部署,要求全年完成全省公路水路投資2300億元、省管鐵路投資1100億元的目標。繼續(xù)推進深中通道、黃茅海通道、獅子洋通道等51項1965公里續(xù)建項目建設(shè),計劃建成13項354公里,新開工12項613公里;推進北江上延、東江、順德水道等內(nèi)河高等級航道擴能升級,抓好南沙港區(qū)國際通用碼頭、鹽田港區(qū)東作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭工程等63項續(xù)建項目建設(shè);大力推進廣汕汕、廣湛高鐵、粵東城際鐵路等36項2163公里續(xù)建項目,計劃建成8項508公里,新開工11項484公里;推進廣州國家貨運樞紐補鏈強鏈示范城市建設(shè),加快廣州白云站樞紐、深圳西麗樞紐等綜合交通樞紐建設(shè)。
2023年廣州擬安排項目1722個,總投資超6.5萬億元、年度計劃投資5261億元,相當于平均每月將超過400億元的投資額。其中,總投資超100億元的項目149個。年度計劃投資超10億元項目109個(其中,白云國際機場三期擴建工程、增芯等9個項目年度投資超50億元)。
(三)安全、質(zhì)量、環(huán)保政策(影響市場供給和成本變化)國家要求砂石生產(chǎn)往高質(zhì)量方向發(fā)展。建立河道砂石采運管理單制度,嚴禁非法采砂,加強監(jiān)督管理,使得砂石市場更加健康和規(guī)范化1月6日,中電建廣東省陽西鳳凰嶺年產(chǎn)3000萬噸砂石項目舉行開工儀式。該項目資源儲量約2億噸,開采規(guī)模3000萬噸/年,出讓年限9年。建設(shè)總投資約52億元,建設(shè)運營期9年,主要由礦山開采、砂石工廠、長距離運輸廊道三大部分組成,是集開采、運輸、加工和銷售一體的綠色建材基地。
1月7日,全國礦山安全生產(chǎn)工作會議順利召開,會議指出,自黨的十八大以來,礦山安全監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)狠抓礦山轉(zhuǎn)型升級、嚴格精準執(zhí)法、超前治理災(zāi)害、夯實安全基礎(chǔ)“四件大事”,礦山安全生產(chǎn)取得歷史性成就,發(fā)生歷史性變革,邁出了高質(zhì)量發(fā)展新步伐。
1月18日,水利部和交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《水利部交通運輸部關(guān)于推行河道砂石采運管理單制度的通知》。《通知》指出要依法開采的河道管理范圍內(nèi)砂石,其運輸、過駁、裝卸、堆存等,實行河道砂石采運管理單制度。碼頭、裝卸點、水上過駁區(qū)、砂場經(jīng)營主體應(yīng)當履行河道砂石運輸信息查驗義務(wù),并于2024年年底前全面實行電子管理單。
報告說明
本報告成功調(diào)研樣本量308個,廠家在省內(nèi)的區(qū)域分布如下:
關(guān)于表觀施工面積統(tǒng)計方法的說明:數(shù)據(jù)來源省建設(shè)信息網(wǎng),統(tǒng)計全省各市2019年至今批準公示的施工許可證施工面積,經(jīng)計算得出的表觀結(jié)果,并非按實際開工統(tǒng)計的施工面積,僅建議做為趨勢判斷的參考之一。
(本文不代表中國砂石協(xié)會觀點,僅供交流學(xué)習(xí))