7月20日晚間，天奇股份發(fā)布重磅定增方案稱，公司擬以12.17元/股向天奇投資發(fā)行4026.3萬(wàn)股購(gòu)買力帝集團(tuán)100%股權(quán);擬以12.17元/股向沈德明發(fā)行335.2萬(wàn)股及支付4232.5萬(wàn)元現(xiàn)金購(gòu)買寧波回收66.5%股權(quán);同時(shí)，天奇股份擬通過(guò)鎖價(jià)發(fā)行方式向?qū)嶋H控制人黃偉興、天奇股份2015年第一期員工持股計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金1.3億元，將用于支付本次交易的現(xiàn)金部分對(duì)價(jià)、寧波回收擬建的報(bào)廢汽車拆解提升項(xiàng)目、力帝集團(tuán)擬建的城市垃圾處理裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。當(dāng)前，天奇股份已初步形成四大汽車回收點(diǎn)+汽車拆解運(yùn)營(yíng)+三大破碎中心+拆解破碎裝備+二手零部件電商的完整汽車回收拆解產(chǎn)業(yè)布局。

天奇股份是國(guó)內(nèi)工業(yè)智能自動(dòng)化系統(tǒng)整體解決方案的最大供應(yīng)商，品牌盛譽(yù)海內(nèi)外市場(chǎng)，被業(yè)內(nèi)贊為“南方第一家”。目前公司產(chǎn)品以自動(dòng)化輸送與自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)及風(fēng)電設(shè)備為主，未來(lái)將向物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化及汽車回收拆解產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。

目前，天奇股份已初步形成四大汽車回收點(diǎn)+汽車拆解運(yùn)營(yíng)+三大破碎中心+拆解破碎裝備+二手零部件電商的完整汽車回收拆解產(chǎn)業(yè)布局。此次公司收購(gòu)力帝集團(tuán)及寧波回收股權(quán)，有利于加速汽車拆解和破碎設(shè)備布局，幫助打入汽車保有量龐大，但目前公司報(bào)廢汽車回收拆解業(yè)務(wù)仍處于空白狀態(tài)的浙江省。

值得關(guān)注的是，通過(guò)此次交易，公司實(shí)際控制人黃偉興持股比例大幅上升，由17.65%變動(dòng)至27.48%，有市場(chǎng)分析人士表示，天奇股份控股股東積極認(rèn)購(gòu)，一方面充分彰顯大股東對(duì)上市公司的支持，有意將公司做大做強(qiáng)的決心，另一方面也是對(duì)公司市值上升持樂(lè)觀態(tài)度。

收購(gòu)力帝集團(tuán)

加速汽車拆解設(shè)備布局

此次定增收購(gòu)的力帝集團(tuán)是一家股權(quán)投資公司，其絕大部分收入源于下屬子公司力帝股份所從事的金屬打包、金屬剪切及廢鋼破碎生產(chǎn)線、有色金屬分選系統(tǒng)等再生資源加工設(shè)備的銷售，主要應(yīng)用于廢鋼回收加工、報(bào)廢汽車拆解、有色金屬分選等再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。

收購(gòu)力帝集團(tuán)，有利于公司掌握拆解的核心技術(shù)，快速提升拆解水平，提高經(jīng)營(yíng)效率，完善整體拆解解決方案;其次，力帝集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)入城市垃圾處理生產(chǎn)線、建筑垃圾處理線和廢舊塑料再生利用等業(yè)務(wù)，完善再生資源全產(chǎn)業(yè)鏈布局，新業(yè)務(wù)的拓展有望為上市公司投資帶來(lái)較大的想象空間及豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。

尤其重要的是，通過(guò)收購(gòu)力帝加碼汽車拆解和破碎設(shè)備領(lǐng)域，完成產(chǎn)業(yè)鏈上游的拓展，是繼2013年公司投資銅陵天奇藍(lán)天機(jī)械設(shè)備有限公司，用于廢舊汽車精細(xì)拆解、高效分揀自動(dòng)化裝備后，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局的又一重大舉措。

此外，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，力帝集團(tuán)2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.53億元，占到天奇股份2014年總營(yíng)收的8.6%，值得投資者關(guān)注的是，天奇投資承諾力帝集團(tuán)2015年度、2016年度、2017年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于4,000萬(wàn)元、4,700萬(wàn)元、5,400萬(wàn)元，考慮到2014年公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9600萬(wàn)元，未來(lái)力帝集團(tuán)將為公司貢獻(xiàn)接近4成凈利潤(rùn)。除此之外，此次預(yù)計(jì)募資3,000萬(wàn)元用于力帝集團(tuán)城市垃圾處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目的建設(shè)，未來(lái)有望大幅提升公司業(yè)績(jī)。