其中三季度業(yè)績(jī)公告中顯示,天山股份發(fā)布2022年三季報(bào),前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收986.08億元,同比下降16.76%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)40.54億元,同比下降58.99%;其中單三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收331.63億元,同比下降22.30%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.70億元,同比下降83.84%。
基于新天山水泥由中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、新疆天山5個(gè)水泥板塊公司重組整合。根據(jù)目前14個(gè)區(qū)域管理公司的管理口徑擬實(shí)施內(nèi)部業(yè)務(wù)和股權(quán)梳理整合,理順區(qū)域公司的股權(quán)架構(gòu),實(shí)現(xiàn)各區(qū)域管理公司的法人主體由新天山水泥直接持股,使得管理權(quán)與股權(quán)的統(tǒng)一,注冊(cè)資本與資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)值相匹配,提升公司整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。
(一)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合原則:先易后難、分類實(shí)施;先下后上,分步實(shí)施;頂層設(shè)計(jì)、有序?qū)嵤?/div>
(二)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合方式:包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓/收購(gòu)、劃轉(zhuǎn)、增資/減資、新設(shè)等。
(三)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合及架構(gòu)調(diào)整安排:
公司將新天山下屬各級(jí)子公司按照區(qū)域劃分以股權(quán)轉(zhuǎn)讓/收購(gòu)、劃轉(zhuǎn)、增資/減資、新設(shè)等方式,整合至該等區(qū)域公司。具體劃分如下:
1、中聯(lián)水泥(山東):以中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為80億元人民幣,新天山水泥持有100%股權(quán)。
2、中聯(lián)同力(河南):以河南中聯(lián)同力材料有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為100億元人民幣,中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司持有 60%股權(quán)。
3、南方水泥(上海):計(jì)劃由南方水泥有限公司吸收合并上海南方水泥有限公司,管理相關(guān)子公司,南方水泥有限公司現(xiàn)注冊(cè)資本為110億元人民幣,新天山水泥持有 100%股權(quán)。
4、浙江水泥:以浙江南方水泥有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為45億元人民幣,南方水泥有限公司持有 100%股權(quán)。
5、江西水泥:以江西南方水泥有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為30億元人民幣,南方水泥有限公司持有 100%股權(quán)。
6、中南水泥、中材水泥(海外):其中以湖南南方水泥集團(tuán)有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為 50 億元人民幣,南方水泥有限公司持有 100%股權(quán)。其中以中材水泥有限責(zé)任公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為18.5億元人民幣,新天山水泥持有 100%股權(quán),為海外業(yè)務(wù)平臺(tái)公司。
7、川渝水泥:計(jì)劃由西南水泥有限公司吸收合并四川西南水泥有限公司、四川利森建材集團(tuán)有限公司和重慶中建材新材料有限公司,管理相關(guān)子公司,西南水泥有限公司現(xiàn)注冊(cè)資本為117億元人民幣,新天山水泥持有 95.72%股權(quán)。
8、云南水泥:以云南西南水泥有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為20億元人民幣,西南水泥有限公司持有 100%股權(quán)。
9、貴州水泥:以貴州西南水泥有限公司為主體,管理相關(guān)子公司, 其現(xiàn)注冊(cè)資本為30億元人民幣,西南水泥有限公司持有 100%股權(quán)。
10、嘉華水泥:以嘉華特種水泥股份有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為1.3億元人民幣,西南水泥有限公司持有89.51%股權(quán),為特種水泥業(yè)務(wù)平臺(tái)公司。
11、新疆水泥:以新疆天山水泥有限責(zé)任公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為1億元人民幣,新天山水泥持有 100%股權(quán)。
12、三獅商混:以浙江三獅南方新材料有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為10億元人民幣,南方水泥有限公司持有 90%股權(quán),為商混業(yè)務(wù)平臺(tái)公司。
13、華南材料:以南方新材料科技有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為30億元人民幣,南方水泥有限公司持有 80%股權(quán),為骨料、商混業(yè)務(wù)平臺(tái)公司。
14、華東材料:以華東材料有限公司為主體,管理相關(guān)子公司,其現(xiàn)注冊(cè)資本為50億元人民幣,新天山水泥持有100%股權(quán),為骨料、商混業(yè)務(wù)平臺(tái)公司。
天山股份《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》內(nèi)容如下:
公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債,募集資金總額不超過100億元(含),可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。債券利率待確定,采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
據(jù)悉,本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金,扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于
砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)
項(xiàng)目、水泥綠色智能技改升級(jí)項(xiàng)目、償還有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。