7月5日，“2018年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”、“2018年全球工程機(jī)械制造商PLUS50(51至100名)強(qiáng)排行榜”在北京發(fā)布。該榜單由《中國(guó)工程機(jī)械》雜志制作，自2002年至今已經(jīng)連續(xù)發(fā)布17屆。近5年來(lái)，全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)銷售額首度回升。 

 

     環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)結(jié)合2018年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)結(jié)合2018年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，破碎篩分設(shè)備制造商山特維克、特雷克斯、維特根集團(tuán)、美卓、阿斯太克位列榜單。其中山特維克實(shí)現(xiàn)銷售額44.66億美元位列第10位，特雷克斯43.63億美元位列第11位，維特根集團(tuán)36億美元位列第14位，美卓24.84億美元位列第19位，美國(guó)阿斯太克11.85億美元位列32位。

 

　　2018全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)銷售額總計(jì)1664.11億美元，增長(zhǎng)28.38%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)156.27億美元，增幅高達(dá)170.88%。

 

雖然50強(qiáng)的總銷售額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)雙雙增長(zhǎng)，但二者的增長(zhǎng)原因并不相同。 

 

　　50強(qiáng)銷售額的增長(zhǎng)，其中一個(gè)重要原因是中國(guó)工程機(jī)械制造商和中國(guó)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)。從國(guó)別看，本屆50強(qiáng)榜單上，銷售額增幅超過(guò)40%的企業(yè)共計(jì)12家，其中9家來(lái)自中國(guó)；2家來(lái)自日本；1家來(lái)自瑞典。 

 

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，主要原因是規(guī)模較大的企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的大幅改善。盡管全球最大的制造商卡特彼勒，工程機(jī)械業(yè)務(wù)銷售額增幅為24.83%，低于50強(qiáng)企業(yè)平均水平；但其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加33.45億美元，增幅高達(dá)554.73%，對(duì)50強(qiáng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率就達(dá)到21.41%。 

 

　　排名前10強(qiáng)的制造商，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加總計(jì)66.39億美元，對(duì)于50強(qiáng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為40.48%。值得一提的是，中國(guó)制造商柳工，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增幅高達(dá)636.68%。 

 

　　從所處細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，全球產(chǎn)業(yè)擁有土方設(shè)備、礦山設(shè)備兩個(gè)板塊的制造商，增長(zhǎng)勢(shì)頭最為迅猛；而來(lái)自其他細(xì)分領(lǐng)域的制造商，發(fā)展勢(shì)頭被映襯得稍顯平淡。  

 

　　“五強(qiáng)”存變，第一陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 

 

　　全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，從銷售額看，前10強(qiáng)特別是排名第3到第10名企業(yè)，對(duì)三甲、五強(qiáng)位置的爭(zhēng)奪，空前激烈。 

 

　　盡管繼續(xù)保持第一，但卡特彼勒和第二位小松之間的銷售額，僅僅相差65.12億美元，為2011年以來(lái)最小。值得注意的是，2011年恰好是卡特彼勒收購(gòu)比塞洛斯的那一年；此前的2010年，卡特彼勒和小松工程機(jī)械業(yè)務(wù)銷售額，僅相差23.69億美元。世事輪回，當(dāng)小松將久益礦山設(shè)備業(yè)務(wù)納入麾下后，二者之間的差距又開始拉近。 

 

　　前10強(qiáng)內(nèi)，第2位和第3位企業(yè)之間的差距，目前已經(jīng)達(dá)到最近5年來(lái)的高點(diǎn)，為116.12億美元?？雌饋?lái)，小松收購(gòu)久益之舉，不僅拉近了它和卡特彼勒之間的距離，也拉開了它和第三名之間的差距。 

 

　　全球產(chǎn)業(yè)，制造商對(duì)于第三位的爭(zhēng)奪由來(lái)已久。自2011年開始，日立建機(jī)、沃爾沃建筑設(shè)備、特雷克斯都曾坐過(guò)“全球第三”的位置，但無(wú)論是誰(shuí)都沒(méi)有保持過(guò)三年以上。 

 

　　三甲之外，第五的位置，利勃海爾盡管是“常客”。但過(guò)去五年，利勃海爾位居第5位時(shí)，與排名第6位的企業(yè)，銷售額差距最小時(shí)僅為1億多美元。

 

市場(chǎng)增長(zhǎng)，讓更多制造商將目標(biāo)投向三甲和五強(qiáng)。從現(xiàn)代重工獨(dú)立出來(lái)的“現(xiàn)代工程機(jī)械”也提出進(jìn)入全球5強(qiáng)的目標(biāo)；而同為韓國(guó)企業(yè)的斗山，則是更早就喊出了成為全球三甲。 

 

　　此次榜單上，山特維克再度進(jìn)入前10強(qiáng)，但其在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)卻令人唏噓。同為礦山設(shè)備制造商的安百拓，因?yàn)闃I(yè)務(wù)分拆出售建筑機(jī)械板塊等因素，規(guī)模受到影響；但卻借助與紅五環(huán)的合作、本地化產(chǎn)品線的完善等，在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。 

 

　　變 

 

　　最近一年，全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，各種調(diào)整、買賣、重組、分拆，充斥其中。 

 

　　涉及到路面設(shè)備的并購(gòu)，有兩宗，分別是約翰迪爾收購(gòu)維特根，法亞收購(gòu)阿特拉斯·科普柯建筑設(shè)備業(yè)務(wù)（主要是戴納派克路面設(shè)備業(yè)務(wù)）。約翰迪爾的大手筆，可謂一次互補(bǔ)性頗高的交易；法亞則借此，將曾經(jīng)的壓實(shí)設(shè)備領(lǐng)先品牌戴納派克收入囊中。維特根的全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位、技術(shù)實(shí)力、發(fā)展的穩(wěn)健性近年來(lái)有目共睹，而戴納派克幾經(jīng)金融資本轉(zhuǎn)手后，至少中國(guó)業(yè)務(wù)已經(jīng)難以為繼。下一步是否會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)被“復(fù)活”，還要看法亞的戰(zhàn)略與手段。 

 

　　在完成對(duì)久益的收購(gòu)，小松又收購(gòu)了全球采礦設(shè)備方案解決供應(yīng)商——Mine Ware公司。用37億美元的價(jià)格拿下久益，相比卡特彼勒2011年斥資86億美元收購(gòu)的比塞洛斯，小松的這筆買賣，無(wú)疑在收購(gòu)時(shí)間選擇和價(jià)格上，都更加劃算。不過(guò)最終結(jié)果如何，還需市場(chǎng)考驗(yàn)——卡特彼勒收購(gòu)比塞洛斯之后，包含自身原有礦山設(shè)備業(yè)務(wù)、比塞洛斯業(yè)務(wù)的“礦山板塊”，2012年銷售額曾達(dá)到211.58億美元。但此后至今，該板塊銷售額一路下滑；2016年跌至低谷為57.26億美元，2017年反彈至75.04億美元——但與當(dāng)年86億美元的交易價(jià)格相比，難免讓人心生感慨。 

 

　　盡管近年來(lái)銷售額增長(zhǎng)有限，但2017年卡特彼勒的利潤(rùn)水平卻得到明顯改善。其建筑設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)幾近翻番，礦山設(shè)備則扭轉(zhuǎn)上一年巨虧10.47億美元的局面，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到6.9億美元。 

 

　　最近一段時(shí)間，日本企業(yè)動(dòng)作頗多。除了小松之外，日立建機(jī)出售了其所持有的日立住友起重機(jī)部分股權(quán)，同時(shí)又收購(gòu)了澳大利亞Branken公司多數(shù)股權(quán)，后者是澳大利亞礦山部件及相關(guān)整機(jī)制造、銷售企業(yè)。神鋼則是大刀闊斧對(duì)自身東南亞業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，并收縮中國(guó)戰(zhàn)線，撤出與成工的合資公司，將發(fā)力重點(diǎn)明顯轉(zhuǎn)到美國(guó)。 

 

　　曾經(jīng)憑借資本運(yùn)作在全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)叱咤一時(shí)的特雷克斯，2017年繼續(xù)“賣賣賣”——剝離了物料搬運(yùn)及港口解決方案業(yè)務(wù)后，又將印度生產(chǎn)兩頭忙、滑移裝載機(jī)產(chǎn)品的工廠出售給曼尼通。與此同時(shí)在中國(guó)，特雷克斯與曾經(jīng)的合作伙伴分手，開始獨(dú)立以Powerscreen品牌拓展中國(guó)破碎篩分市場(chǎng)；而過(guò)去多年來(lái)維特根在這一市場(chǎng)中，一直堪稱一枝獨(dú)秀。經(jīng)過(guò)一系列“賣賣賣”之后，特雷克斯手里剩下的都是“王炸”——排名全球絕對(duì)領(lǐng)先的高空作業(yè)設(shè)備業(yè)務(wù)和起重機(jī)業(yè)務(wù)。 

 

　　全球化&中國(guó)化 

 

　　中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)迅猛回升，中國(guó)以及新興市場(chǎng)再度成為全球巨頭關(guān)注的焦點(diǎn)。 

 

　　中國(guó)市場(chǎng)快速上揚(yáng)對(duì)卡特彼勒全球工程機(jī)械業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)頗大，但從銷售額占比上看，中國(guó)業(yè)務(wù)還算不上“大”。盡管如此，卡特彼勒在中國(guó)依然頗下功夫。針對(duì)中國(guó)以及其他新興市場(chǎng)，卡特彼勒推出了低配版的20噸級(jí)GC系列挖掘機(jī)；與此同時(shí)，在全球其他市場(chǎng)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家，卡特彼勒則是推出了其他系列換代產(chǎn)品320、323型挖掘機(jī)等。如果將卡特彼勒過(guò)去多年來(lái)的全球和中國(guó)布局、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)來(lái)尤其是新興市場(chǎng)戰(zhàn)略串聯(lián)起來(lái)看，中國(guó)對(duì)于卡特彼勒而言已經(jīng)不僅僅是一個(gè)“海外市場(chǎng)”，更是“其深化自身全球戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)之一”。 

 

　　類似的還有安百拓。從阿特拉斯·科普柯獨(dú)立出來(lái)之后，安百拓可以將更多精力、資源，集中到礦山設(shè)備市場(chǎng)開拓上。全球領(lǐng)先礦山設(shè)備制造商中，安百拓堪稱第一家搭建“中國(guó)本地化產(chǎn)品線”的企業(yè)，PowerROCT40型產(chǎn)品就是其中最典型的代表。隨著本地化程度提升、中國(guó)型產(chǎn)品上市，安百拓中國(guó)業(yè)務(wù)規(guī)模也是水漲船高。 

 

　　但也并不是說(shuō)所有國(guó)外品牌都能“做好”中國(guó)市場(chǎng)。神鋼收縮，凱斯等曾經(jīng)風(fēng)光的品牌近年來(lái)愈發(fā)“默默無(wú)聞”，這都顯示出：不同國(guó)外品牌在中國(guó)的拓展成果，正在發(fā)生分化；對(duì)于國(guó)外企業(yè)而言，扎根或者留存中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)“最后的窗口期”，正在慢慢關(guān)閉。 

 

　　國(guó)外品牌進(jìn)入中國(guó)接近“尾聲”，但中國(guó)企業(yè)走向世界，則是剛剛拉開帷幕。 

 

　　本屆全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單中，入榜的12家中國(guó)企業(yè)，海外銷售額增長(zhǎng)迅速。 

 

　　當(dāng)然，如果結(jié)合海外資產(chǎn)、海外員工等指標(biāo)看，中國(guó)企業(yè)的全球化指數(shù)仍然不高；特別是相比同樣擁有巨大本土市場(chǎng)的美國(guó)企業(yè)，中國(guó)企業(yè)在全球化拓展上的差距，依然明顯。畢竟，中國(guó)企業(yè)的海外拓展仍處于初始階段，全球布局、海外目標(biāo)市場(chǎng)本地化等方面，還有很多功課要做。