公司擬以每股16.86元的價格向朱明楚、湖南紅翔投資發(fā)行不超過1002.3724萬股，募資1.69億用于補充公司流動資金。

　　

　　公司表示，此次非公開發(fā)行有利于公司擴大經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，提高市場占有率，進一步提升公司的核心競爭力，也為公司進行兼并收購打下基礎(chǔ)；發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資本實力將進一步增強，資產(chǎn)負債率將下降，公司財務(wù)狀況將得到優(yōu)化。

 

　　向“自家人”增發(fā)提高控制力

 

　　引起關(guān)注的是本次定增的兩個認購方，朱明楚為公司實際控制人朱紅玉之子，認購不超過593.12萬股；紅翔投資由公司高管陳杰、任立軍、陳新文、黃冀湘及控股股東朱紅玉之兄朱紅專共同出資設(shè)立，陳杰為公司董事、執(zhí)行總經(jīng)理，任立軍為公司董事、總工程師，黃冀湘為公司財務(wù)總監(jiān)，陳新文為公司董事會秘書，朱紅專為朱紅玉之兄，認購不超過409.25萬股。限售期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月。此次非公開發(fā)行完成后，朱紅玉仍為公司控股股東、實際控制人。

 

　　公司通過向朱明楚和紅翔投資進行定向增發(fā)募集1.69億用于補充流動資金，有利于公司日常經(jīng)營和增強凝聚力，更重要的是提高實際控制人及一致行動人的控股比例，為資本運作提供操作空間。

 

　　公司表示，公司目前正在從高效球磨節(jié)能技術(shù)提供商向球磨系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)服務(wù)商轉(zhuǎn)變，在原有業(yè)務(wù)上的外延式發(fā)展處于關(guān)鍵時期。同時，根據(jù)公司制定的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，公司也將在其他新材料行業(yè)進行外延式發(fā)展。

 

　　由于控股股東、實際控制人朱紅玉及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人合計持有公司股份數(shù)量占比相對較小，給未來在新材料及相關(guān)行業(yè)并購整合帶來了一定阻礙。因此，本次定增對象朱明楚與朱紅玉簽署了《一致行動人協(xié)議》，能夠加強朱紅玉及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人對公司的控制。

 

　　新材料領(lǐng)域拓展值得期待

 

　　同時，通過本次非公開發(fā)行可提升公司資本實力，為進一步完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在新材料及相關(guān)行業(yè)開展外延式并購打下基礎(chǔ)。

 

　　根據(jù)《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》，2015年我國新材料產(chǎn)值將達2.5萬億，復(fù)合年均增長率為25%，到2020年新材料產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。公司在公告中明確表示，在條件成熟時，充分利用自身實力和優(yōu)勢，尋求對新材料及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的收購兼并機會，實現(xiàn)低成本、跨越式發(fā)展。

 

　　公司針對未來在新材料行業(yè)的延伸發(fā)展制定了相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，將充分利用公司多年積累的業(yè)務(wù)技術(shù)和營銷資源，并進一步提高公司尋求耐磨產(chǎn)業(yè)整合機會和向新材料其他領(lǐng)域擴展的可能性，拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

 

　　山東信發(fā)鋁電集團以火力發(fā)電和氧化鋁為主，制粉為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每年對磨球和襯板需求額在2億左右。公司通過與山東信發(fā)子公司設(shè)立合資公司，并為為其提供高效球磨節(jié)能技術(shù)解決方案，未來有望在信發(fā)集團內(nèi)部全面應(yīng)用，通過產(chǎn)業(yè)鏈互補的方式實現(xiàn)技術(shù)市場的結(jié)合。未來公司將不斷尋求該模式的復(fù)制，拓展市場容量和應(yīng)用領(lǐng)域。

 

　　自主創(chuàng)新體系不斷壯大

 

　　公司是我國唯一的球磨機耐磨鑄件高端產(chǎn)品和高效球磨節(jié)能新技術(shù)應(yīng)用方案提供商，可為客戶量身定制耐磨鑄件高效節(jié)能技術(shù)解決方案。已形成了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系及成果產(chǎn)業(yè)化的模式。

 

　　公司重視“產(chǎn)學(xué)研”發(fā)展，先后設(shè)立了湖南省級企業(yè)技術(shù)中心、湖南省高效球磨機及耐磨材料工程技術(shù)研究中心、中南大學(xué)抗磨材料研究所試驗基地、中南大學(xué)紅宇研究生工作站、清華大學(xué)材料科學(xué)與工程系教學(xué)科研實踐基地，。

 

　　公司去年12月獲批建立首批長沙市院士專家工作站，該工作站以中南大學(xué)邱冠周院士及其團隊為核心，建立與院士專家的長效合作機制，在節(jié)能環(huán)保材料研究項目的決策咨詢及技術(shù)研發(fā)，高端技術(shù)創(chuàng)新人才的培養(yǎng)，科技成果的引進和轉(zhuǎn)化等方面深入開展工作。公司表示，將充分發(fā)揮工作站的作用，進一步提高自主創(chuàng)新能力，繼續(xù)保持在環(huán)保節(jié)能新材料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，不斷提升國際競爭力。