公司擬以每股16.86元的價格向朱明楚、湖南紅翔投資發行不超過1002.3724萬股，募資1.69億用于補充公司流動資金。

　　

　　公司表示，此次非公開發行有利于公司擴大經營規模和業務領域，豐富公司產業鏈結構，提高市場占有率，進一步提升公司的核心競爭力，也為公司進行兼并收購打下基礎；發行完成后，公司的資產規模將相應增加，資本實力將進一步增強，資產負債率將下降，公司財務狀況將得到優化。

 

　　向“自家人”增發提高控制力

 

　　引起關注的是本次定增的兩個認購方，朱明楚為公司實際控制人朱紅玉之子，認購不超過593.12萬股；紅翔投資由公司高管陳杰、任立軍、陳新文、黃冀湘及控股股東朱紅玉之兄朱紅專共同出資設立，陳杰為公司董事、執行總經理，任立軍為公司董事、總工程師，黃冀湘為公司財務總監，陳新文為公司董事會秘書，朱紅專為朱紅玉之兄，認購不超過409.25萬股。限售期為自本次發行結束之日起36個月。此次非公開發行完成后，朱紅玉仍為公司控股股東、實際控制人。

 

　　公司通過向朱明楚和紅翔投資進行定向增發募集1.69億用于補充流動資金，有利于公司日常經營和增強凝聚力，更重要的是提高實際控制人及一致行動人的控股比例，為資本運作提供操作空間。

 

　　公司表示，公司目前正在從高效球磨節能技術提供商向球磨系統節能技術服務商轉變，在原有業務上的外延式發展處于關鍵時期。同時，根據公司制定的發展戰略目標，公司也將在其他新材料行業進行外延式發展。

 

　　由于控股股東、實際控制人朱紅玉及其關聯方、一致行動人合計持有公司股份數量占比相對較小，給未來在新材料及相關行業并購整合帶來了一定阻礙。因此，本次定增對象朱明楚與朱紅玉簽署了《一致行動人協議》，能夠加強朱紅玉及其關聯方、一致行動人對公司的控制。

 

　　新材料領域拓展值得期待

 

　　同時，通過本次非公開發行可提升公司資本實力，為進一步完善公司產業結構，在新材料及相關行業開展外延式并購打下基礎。

 

　　根據《新材料產業“十二五”規劃》，2015年我國新材料產值將達2.5萬億，復合年均增長率為25%，到2020年新材料產業將成為國民經濟的先導產業。公司在公告中明確表示，在條件成熟時，充分利用自身實力和優勢，尋求對新材料及相關產業的收購兼并機會，實現低成本、跨越式發展。

 

　　公司針對未來在新材料行業的延伸發展制定了相應的發展戰略目標，將充分利用公司多年積累的業務技術和營銷資源，并進一步提高公司尋求耐磨產業整合機會和向新材料其他領域擴展的可能性，拓展公司業務發展空間。

 

　　山東信發鋁電集團以火力發電和氧化鋁為主，制粉為關鍵環節，每年對磨球和襯板需求額在2億左右。公司通過與山東信發子公司設立合資公司，并為為其提供高效球磨節能技術解決方案，未來有望在信發集團內部全面應用，通過產業鏈互補的方式實現技術市場的結合。未來公司將不斷尋求該模式的復制，拓展市場容量和應用領域。

 

　　自主創新體系不斷壯大

 

　　公司是我國唯一的球磨機耐磨鑄件高端產品和高效球磨節能新技術應用方案提供商，可為客戶量身定制耐磨鑄件高效節能技術解決方案。已形成了“產、學、研、用”相結合的自主創新體系及成果產業化的模式。

 

　　公司重視“產學研”發展，先后設立了湖南省級企業技術中心、湖南省高效球磨機及耐磨材料工程技術研究中心、中南大學抗磨材料研究所試驗基地、中南大學紅宇研究生工作站、清華大學材料科學與工程系教學科研實踐基地，。

 

　　公司去年12月獲批建立首批長沙市院士專家工作站，該工作站以中南大學邱冠周院士及其團隊為核心，建立與院士專家的長效合作機制，在節能環保材料研究項目的決策咨詢及技術研發，高端技術創新人才的培養，科技成果的引進和轉化等方面深入開展工作。公司表示，將充分發揮工作站的作用，進一步提高自主創新能力，繼續保持在環保節能新材料領域的領先地位，不斷提升國際競爭力。