1、市場分布

 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年全球液壓破碎錘市場總銷量為20.5萬臺(tái)左右。歐洲、北美等傳統(tǒng)需求市場在金融危機(jī)后需求增速放緩，而包括中國、印度、巴西、中東等地區(qū)增長較快。2013年全球液壓破碎錘市場主要區(qū)域分布情況如下：

 

　　2013年全球液壓破碎錘市場運(yùn)行情況

 

　　2、配錘比例

 

　　液壓破碎錘主要與液壓挖掘機(jī)等主機(jī)配套使用。目前發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)配錘率在35%以上，日本、韓國等島嶼國家的配錘率達(dá)到60%，而中東等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%。相比之下，由于市場起步較晚，市場認(rèn)知不足等原因，新興市場挖掘機(jī)配錘率在15%左右。

 

　　3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

　　從液壓破碎錘品種規(guī)格來看，6T以下為微型液壓破碎錘，占比例為35%；6-15T為小型錘，占比約15%，15-28T為中型錘，占比30%；30T以上為大型錘，占比20%。

 

　　2013年全球液壓破碎錘市場運(yùn)行情況

 

　　4、品牌構(gòu)成

 

　　全球液壓錘主要制造商約30余家，主要有歐美系、日系、韓系等，產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。其中，以Rammer、Atlas-copco、Montabert等為代表的歐美系占據(jù)了液壓破碎錘的高端市場，以古河、甲南、東空等為代表的日系品牌和以水山、韓宇、大模等為代表的韓系品牌則主導(dǎo)了全球破碎錘中端市場。中國液壓破碎錘正在快速發(fā)展，由于起步較晚尚處于成長階段。

 

　　2013年全球主要液壓破碎錘生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量概況（不含中國）

　

 

　　　（1）歐美系

 

　　歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)三位一體的特點(diǎn)，生產(chǎn)制造商具有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，同時(shí)擁有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，以及客戶服務(wù)能力；各液壓破碎錘制造商注重自身品牌建設(shè)，行業(yè)集中度高，近十年又完成了三次大的行業(yè)并購重組，芬蘭銳猛（Rammer）、瑞典阿特拉斯?科普柯（Atlas-copco）和法國蒙特貝（Montabert）三大主力品牌。液壓破碎錘制造商與挖掘機(jī)主機(jī)制造商的合作關(guān)系也比較密切，向挖掘機(jī)主機(jī)制造商直接進(jìn)行銷售是其重要業(yè)務(wù)之一。

 

　　歐美系液壓破碎錘售價(jià)高，但產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)好，在注重產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的區(qū)域具有穩(wěn)定的市場。目前三大品牌商全球液壓破碎錘業(yè)務(wù)約有70%分布在歐洲和北美市場，30%分布在其他地區(qū)。

 

　　（2）日系

 

　　日系液壓破碎錘制造商與歐美系生產(chǎn)制造商比較相似，其一般也擁有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)為客戶提供服務(wù)；各液壓破碎錘制造商注重自身品牌建設(shè)，行業(yè)集中度較高，日本僅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo（已經(jīng)被Rammer收購）、Okada等七家。

 

　　日系液壓破碎錘主要以出口為主，如Furukawa將全球業(yè)務(wù)劃分為三大片區(qū)——亞洲-大洋洲轄區(qū)、北美-中美-南美轄區(qū)、歐洲-非洲-俄羅斯-中東轄區(qū)，并為每個(gè)轄區(qū)設(shè)立了專門的營銷服務(wù)中心。亞洲區(qū)域是Furukawa液壓破碎錘的主要銷售基地，同時(shí)，F(xiàn)urukawa也分別在美國和荷蘭建立了子公司，其產(chǎn)品在歐美市場占有較大份額。

 

　　（3）韓系

 

　　韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)分離的特點(diǎn)，其整體產(chǎn)業(yè)分工比較細(xì)，韓國國內(nèi)小規(guī)模零部件生產(chǎn)制造廠眾多，液壓破碎錘經(jīng)銷商近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產(chǎn)品包括整錘和零部件，產(chǎn)品貼牌銷售為主，售后服務(wù)一般依賴于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。

 

　　韓系液壓破碎錘依靠價(jià)格優(yōu)勢，在國際市場占據(jù)了中低檔液壓錘市場較大份額。在中國市場，韓系液壓破碎錘進(jìn)入較早且具有地域和價(jià)格優(yōu)勢，占有較大的市場；在歐洲和北美市場，韓系產(chǎn)品在中低檔也占有一定的份額，如韓國Hanwoo液壓破碎錘約有50%的份額集中在歐洲和北美的市場；MSB也把歐洲、北美洲和中東作為其主要市場；Soosan、GB等品牌液壓破碎錘除在中國市場上占有較大的優(yōu)勢，在歐美市場也比較強(qiáng)勢。

 

　　（4）品牌構(gòu)成

 

　　從品牌構(gòu)成來看，全球液壓破碎錘品牌可以分為兩大類，一類為全球知名品牌，另一類為地區(qū)性品牌。

 

　　全球知名的液壓破碎錘品牌大約有60余個(gè)，知名品牌又可以分為兩類，一類是上述制造商自己的品牌；還有一類是挖掘機(jī)主機(jī)廠和大型機(jī)具銷售商（OEM方式生產(chǎn)液壓錘），如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。

 

　　地區(qū)性品牌大都是貼牌產(chǎn)品、組裝產(chǎn)品，以韓國、中國為甚，品牌覆蓋范圍窄，影響力有限。

 

　　二 中國液壓破碎錘市場分析

 

　　（一）總體情況

 

　　中國液壓破碎錘市場起步于上個(gè)世紀(jì)90年代，起步較晚但發(fā)展迅速。2000年中國液壓破碎錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺(tái)左右，到2013年這一數(shù)字已達(dá)到57,000臺(tái)，較2000年增長47倍。

 

　　2006-2013年中國液壓破碎錘市場銷量統(tǒng)計(jì)

 

　　2000年以來中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建筑業(yè)等的持續(xù)高速增長，以及液壓破碎錘的載體——液壓挖掘機(jī)銷量的快速增長，有力帶動(dòng)力了液壓破碎錘的市場需求。挖掘機(jī)由于2010、2011年的爆發(fā)式銷售，2012年以來回歸正常軌跡。對比中國挖掘機(jī)銷量和液壓破碎錘銷量可發(fā)現(xiàn)兩行業(yè)呈正相關(guān)性。

 

　　2006-2013年中國挖掘機(jī)市場銷量統(tǒng)計(jì)（不含二手機(jī)械）單位：萬臺(tái)

 

　　從液壓挖掘機(jī)配錘率來看，2000年中國液壓挖掘機(jī)配錘率僅為3%左右，到2013年這一數(shù)字已達(dá)到18%左右，增長較快，但是較國外發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)35%以上的配錘率還有很大的差距。

 

　　（二）市場競爭格局

 

　　目前，我國液壓破碎錘行業(yè)仍處于發(fā)展階段，市場仍然不成熟，市場上約有200多個(gè)液壓破碎錘品牌。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為歐美系、日系、韓系、國產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品，目前中國液壓破碎錘市場品牌構(gòu)成情況如下：

 

　　市場競爭格局

 

　　1、歐美系

 

　　歐美系液壓破碎錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其價(jià)格十分高昂，不適合中國廣大終端用戶的需求，其產(chǎn)品銷量和市場占有率在國內(nèi)均很低。為了改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實(shí)施本土化戰(zhàn)略，走相對中低端的產(chǎn)品路線，如Atlas-copco開始在國內(nèi)生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品。

 

　　2、日系

 

　　日系品牌以古河、東空TOKU、MKB等為代表，初期以原裝進(jìn)口銷售為主，目前實(shí)現(xiàn)本土組裝，除機(jī)芯、中缸體等主要部件來自日本，其他部件均已實(shí)現(xiàn)本土采購，有效降低產(chǎn)品成本。基于其固有的性能質(zhì)量，市場占有率相對穩(wěn)健。

 

　　3、韓系

 

　　韓系液壓破碎錘較早進(jìn)入中國市場，具有地域和價(jià)格優(yōu)勢，一度占有很大的市場份額，近年來隨著國內(nèi)市場競爭加劇，其占有率快速下降。目前在中國分兩類，除水山、韓宇、大模等少數(shù)品牌有完備的生產(chǎn)銷售體系外，其他韓系品牌大多只是簡單的購買零部件組裝，少量原裝進(jìn)口。

 

　　4、國產(chǎn)系

 

　　國產(chǎn)系

 

　　自2005年以來，國產(chǎn)品牌逐漸發(fā)展起來。截至2013年，國內(nèi)真正具有液壓破碎錘生產(chǎn)能力的品牌企業(yè)只有煙臺(tái)艾迪、安徽驚天、江蘇力博士、天津博思特等少數(shù)幾家，上述企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品約占市場的33%，市場份額不斷提高。

 

　　除上述品牌產(chǎn)品外，液壓破碎錘市場上還有39%左右市場由其他近200個(gè)地區(qū)性品牌占據(jù)，這些企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品，這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。

 

　　（三）市場結(jié)構(gòu)

 

　　液壓破碎錘配套環(huán)節(jié)是國內(nèi)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，很多日韓企業(yè)采購國內(nèi)配件進(jìn)行組裝生產(chǎn)。低端零部件國內(nèi)配套體系完善，競爭激烈；核心部件國內(nèi)技術(shù)水平較弱，需要進(jìn)一步加大研發(fā)實(shí)力，提高產(chǎn)品品質(zhì)，由于中高端產(chǎn)品供應(yīng)有限，競爭格局較穩(wěn)定。

 

　　液壓破碎錘的銷售渠道目前處于發(fā)展初期，以區(qū)域銷售為主，主要采取經(jīng)銷方式。

 

　　售后服務(wù)是液壓破碎錘行業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)中的軟肋，嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展。一是人才缺乏，從業(yè)人員技術(shù)水平有待提升，缺乏服務(wù)工程師。二是售后服務(wù)跟不上，難以全國市場擴(kuò)張，只能深耕細(xì)作區(qū)域市場，影響發(fā)展速度。

 

　　三 液壓破碎錘行業(yè)未來發(fā)展趨勢

 

　　作為主要為挖掘機(jī)械配套的專業(yè)屬具，液壓破碎錘與挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢呈正相關(guān)性。挖掘機(jī)作為短周期行業(yè)，由于2010、2011年的激進(jìn)銷售，2012年以來回歸正常軌跡。破碎錘市場在此階段也會(huì)受到影響，但由于需求剛性及周期性較挖掘機(jī)弱化，破碎錘行業(yè)波動(dòng)性小于挖掘機(jī)行業(yè)。

 

　　（一）需求變化預(yù)測

 

　　1、挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

 

　　作為挖掘機(jī)最重要的屬具，液壓破碎錘市場發(fā)展受挖掘機(jī)械行業(yè)影響巨大。經(jīng)歷了2010、2011兩年的爆發(fā)增長之后，挖掘機(jī)械銷量回歸正常軌道。2013年全年銷量為11.2萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2014年全年銷量11.5萬臺(tái)，2015年全年銷量12.3萬臺(tái)，2015年全年銷量12.5萬臺(tái)。隨著挖掘機(jī)未來銷售的增長，液壓破碎錘的市場需求也將隨之增長。

 

　　2、配錘比例變化

 

　　過去十年，中國液壓錘市場快速發(fā)展，尤其是“十一五”期間，更是呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。預(yù)計(jì)未來5-10年，中國液壓錘市場仍將處于發(fā)展的黃金期。2016年，中國破碎錘市場銷量規(guī)模有望達(dá)到8萬臺(tái)。

 

　　液壓破碎錘行業(yè)增長的動(dòng)力來源主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

 

　　1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于行業(yè)整體實(shí)力的提升

 

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，當(dāng)前國家對裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想是進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度，擴(kuò)大產(chǎn)品系列，增加生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國際化競爭能力。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進(jìn)程，促進(jìn)具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢和鮮明經(jīng)營特色的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，有利于提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。

 

　　2、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好

 

　　工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩大主題，“十二五”期間，國家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將保持強(qiáng)勁勢頭，2020年以前我國建筑活動(dòng)仍將處于高峰活躍階段。一般而言，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中預(yù)計(jì)會(huì)有5%~8%用來購買工程機(jī)械設(shè)備，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人工成本上漲趨勢明確，工程機(jī)械的應(yīng)用率將越來越高，單位固定資產(chǎn)投資對工程機(jī)械需求的拉動(dòng)作用會(huì)更明顯。因此，未來幾年工程機(jī)械行業(yè)仍然會(huì)保持較高增長幅度。

 

　　3、液壓挖掘機(jī)等主機(jī)保有量迅猛增長

 

　　液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機(jī)配套作業(yè)，因此挖掘機(jī)保有量越高的國家和地區(qū)，液壓錘的需求量就越大。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2013年底我國液壓挖掘機(jī)市場8年市場保有量約為115.08萬臺(tái)。未來幾年，挖掘機(jī)市場需求將恢復(fù)增長態(tài)勢。

 

　　4、挖掘機(jī)配錘率還有較大提升空間

 

　　目前發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)配錘率在35%以上，日本、韓國等島嶼國家的配錘率達(dá)到60%，中東等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，我國液壓挖掘機(jī)配錘率在18%左右，發(fā)展空間巨大。

 

　　近年來，液壓錘技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，例如實(shí)現(xiàn)了城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等，液壓錘的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。

 

　　另外，隨著國內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)市場競爭的加劇，主機(jī)廠商開始將挖掘機(jī)的多功能作為競爭點(diǎn)，液壓屬具越來越引起主機(jī)廠商的重視，紛紛將屬具作為配套供應(yīng)的可選項(xiàng)，新機(jī)配錘率有望得到提升。

 

　　（二）競爭格局發(fā)展預(yù)測

 

　　1、國產(chǎn)品牌市場占有率將進(jìn)一步提高

 

　　隨著我國液壓錘行業(yè)整體實(shí)力的提升，處于行業(yè)發(fā)展前列的國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品品質(zhì)將整體達(dá)到或接近國際水平，加之固有的成本、產(chǎn)品針對性等方面的比較優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌市場占有率將進(jìn)一步提高。

 

　　2、外資品牌本地化加劇中端市場競爭

 

　　長期以來，外資品牌堅(jiān)守高端市場。2011年之后，越來越多的歐美日高端品牌在華加大投資實(shí)施本地化戰(zhàn)略，短時(shí)間內(nèi)完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上會(huì)加劇中端市場的競爭態(tài)勢。組裝品牌由于缺乏明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，在市場競爭加劇后會(huì)逐步退出市場。

 

　　（三）行業(yè)未來發(fā)展看點(diǎn)

 

　　1、液壓破碎錘對人工和爆破的替代作用不可估量

 

　　隨著中國用戶對液壓破碎錘認(rèn)識的增加，液壓破碎錘作業(yè)效率高、能耗低、噪聲小、適應(yīng)復(fù)雜艱苦的破碎、破拆作業(yè)環(huán)境等特點(diǎn)逐步得到了用戶的認(rèn)可。作為可裝備在挖掘機(jī)上的重要破拆工具，液壓破碎錘在一定程度上替代人工破拆和爆破，在提高工作效率、施工安全和環(huán)保防塵方面功不可沒，而目前可替代液壓破碎錘的屬具幾乎沒有。

 

　　2、產(chǎn)品高端化

 

　　從挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗(yàn)來看，液壓破碎錘產(chǎn)品高端化是主要方向之一。以滿足功能需求為主，對價(jià)格非常敏感轉(zhuǎn)向價(jià)格敏感度降低，生產(chǎn)方式向市場導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，個(gè)性化需求加強(qiáng)，品牌附加值得到體現(xiàn)，售后服務(wù)成為關(guān)注重點(diǎn)。為此，液壓破碎錘企業(yè)應(yīng)專注自主技術(shù)創(chuàng)新，走“專、精、特、新”發(fā)展道路，同時(shí)，還應(yīng)重視品牌樹立，改善營銷，將優(yōu)勢區(qū)域品牌向全國擴(kuò)張；在渠道銷售、產(chǎn)品研發(fā)方面尋求與挖掘機(jī)制造商深入合作。

 

　　3、核心技術(shù)國產(chǎn)化

 

　　目前，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中僅有少數(shù)幾家掌握了液壓破碎錘生產(chǎn)的核心技術(shù)，大部分生產(chǎn)企業(yè)需要外購核心部件來進(jìn)行組裝，這無疑降低了國產(chǎn)品牌液壓破碎錘的競爭力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事，需要從長遠(yuǎn)考慮，建立完善的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、試驗(yàn)和零部件供應(yīng)體系，同時(shí)大力培養(yǎng)技術(shù)性人才，在生產(chǎn)上大力創(chuàng)新，培養(yǎng)出自己的特色，“核心技術(shù)國產(chǎn)化”是中國液壓破碎錘行業(yè)共同努力和奮斗的方向。

 

　　4、出口趨勢日漸明顯

 

　　國產(chǎn)挖掘機(jī)國際化路徑為國產(chǎn)液壓破碎錘提供了良好的發(fā)展范本。中國高端裝備制造業(yè)國際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始，工程機(jī)械行業(yè)率先布局，挖掘機(jī)械成為“先鋒兵”。雖然有部分低端挖掘機(jī)械產(chǎn)品因勞動(dòng)力、環(huán)保成本等因素，產(chǎn)量已經(jīng)全球第一，但是實(shí)際上中國挖掘機(jī)械制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機(jī)對中國出口的打擊很大，但金融危機(jī)也降低了中國實(shí)施國際化戰(zhàn)略的成本，收購兼并開始增加。

 

　　相比之下，目前國內(nèi)液壓破碎錘企業(yè)整體實(shí)力較弱，國際化道路尚且遙遠(yuǎn)。因此，產(chǎn)品優(yōu)化，出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量。隨著中國液壓破碎錘產(chǎn)品品質(zhì)和國際市場知名度的提升，將有效拓展中國液壓破碎錘在國外的市場空間。

 

　　5、西部地區(qū)將成為未來液壓破碎錘市場最大的增長點(diǎn)

 

　　目前中國的城市化水平仍然較低，尤其是中西部人口大省還有很大潛力。根據(jù)回歸模型預(yù)測2009—2015年城市化率平均每年仍將提高1%，平均每年新增城鎮(zhèn)人口約1,385萬人。1995—2010年期間，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)收入與國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.98以上，挖掘機(jī)國內(nèi)需求仍會(huì)隨著固定資產(chǎn)投資的增長而增長。“十二五”規(guī)劃中提出：“促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化”。2010年西部開發(fā)對挖掘機(jī)械的影響超乎預(yù)期，內(nèi)蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設(shè)備需求的拉動(dòng)貢獻(xiàn)非常大，這些省份已經(jīng)成為挖掘機(jī)械的銷售大省。高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在加快，以此帶動(dòng)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程也在加速。當(dāng)然，伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展，挖掘機(jī)械市場發(fā)展將會(huì)有新的突破。由于國家對于城市爆破及二次爆破的相關(guān)政策管制，液壓破碎錘將隨同液壓挖掘機(jī)成為城鎮(zhèn)化主力，迎接“十二五”后期的旺盛需求。

 

　　綜上所述，協(xié)會(huì)認(rèn)為中國破碎錘市場的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)，目前正處于快速成長期，前景十分可觀。預(yù)計(jì)2016年年銷量有望達(dá)到80,000臺(tái)。