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2013年全球液壓破碎錘市場運行情況報告

2014-06-19來源：中國工程機械商貿網

　　一 2013年全球破碎錘市場概況

　　1、市場分布

　　據不完全統計，2013年全球液壓破碎錘市場總銷量為20.5萬臺左右。歐洲、北美等傳統需求市場在金融危機后需求增速放緩，而包括中國、印度、巴西、中東等地區增長較快。2013年全球液壓破碎錘市場主要區域分布情況如下：

　　2013年全球液壓破碎錘市場運行情況

　　2、配錘比例

　　液壓破碎錘主要與液壓挖掘機等主機配套使用。目前發達國家液壓挖掘機配錘率在35%以上，日本、韓國等島嶼國家的配錘率達到60%，而中東等戈壁地區挖掘機配錘率高達80%。相比之下，由于市場起步較晚，市場認知不足等原因，新興市場挖掘機配錘率在15%左右。

　　3、產品結構

　　從液壓破碎錘品種規格來看，6T以下為微型液壓破碎錘，占比例為35%；6-15T為小型錘，占比約15%，15-28T為中型錘，占比30%；30T以上為大型錘，占比20%。

　　2013年全球液壓破碎錘市場運行情況

　　4、品牌構成

　　全球液壓錘主要制造商約30余家，主要有歐美系、日系、韓系等，產地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。其中，以Rammer、Atlas-copco、Montabert等為代表的歐美系占據了液壓破碎錘的高端市場，以古河、甲南、東空等為代表的日系品牌和以水山、韓宇、大模等為代表的韓系品牌則主導了全球破碎錘中端市場。中國液壓破碎錘正在快速發展，由于起步較晚尚處于成長階段。

　　2013年全球主要液壓破碎錘生產企業年產量概況（不含中國）

歐美系	Rammer（Sandvik旗下，含Toyo）	13 000~15 000	1、整機制造、品牌、服務三位一體 2、注重品牌建設，集中度高 3、走高端路線 4、一般集團還生產挖掘機，給自有品牌配套
	Atlas-copco（含Krupp）	10 000~12 000
	Montabert（Doosan旗下）	10 000~12 000
日系	Furukawa古河	7 000~8 000	1、品牌集中度相對較高 2、有一定知名度，走中高端路線 3、日系挖機配套較多
	NPK	5 000~6 000
	Toku東空	3 000~4 000
	Taesuku	3 000~4 000
	MKB 甲南	2 000~3 000
韓系	Soosan 水山	6 000~8 000	1、品牌眾多，規模小，零部件生產為主 2、品牌知名度和質量低于歐美和日系 3、制造、品牌、服務分離 4、傳統中低端路線
	Hanwoo 韓宇	3 000~4 000
	MSB	3 000~4 000
	大模Daemo	2 000~3 000
其他	其他制造商	35 000~40 000

　　　（1）歐美系

　　歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務三位一體的特點，生產制造商具有強大的技術研發實力，同時擁有自己的營銷網絡，以及客戶服務能力；各液壓破碎錘制造商注重自身品牌建設，行業集中度高，近十年又完成了三次大的行業并購重組，芬蘭銳猛（Rammer）、瑞典阿特拉斯?科普柯（Atlas-copco）和法國蒙特貝（Montabert）三大主力品牌。液壓破碎錘制造商與挖掘機主機制造商的合作關系也比較密切，向挖掘機主機制造商直接進行銷售是其重要業務之一。

　　歐美系液壓破碎錘售價高，但產品質量和服務好，在注重產品質量及服務的區域具有穩定的市場。目前三大品牌商全球液壓破碎錘業務約有70%分布在歐洲和北美市場，30%分布在其他地區。

　　（2）日系

　　日系液壓破碎錘制造商與歐美系生產制造商比較相似，其一般也擁有自己的營銷網絡，同時為客戶提供服務；各液壓破碎錘制造商注重自身品牌建設，行業集中度較高，日本僅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo（已經被Rammer收購）、Okada等七家。

　　日系液壓破碎錘主要以出口為主，如Furukawa將全球業務劃分為三大片區——亞洲-大洋洲轄區、北美-中美-南美轄區、歐洲-非洲-俄羅斯-中東轄區，并為每個轄區設立了專門的營銷服務中心。亞洲區域是Furukawa液壓破碎錘的主要銷售基地，同時，Furukawa也分別在美國和荷蘭建立了子公司，其產品在歐美市場占有較大份額。

　　（3）韓系

　　韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務分離的特點，其整體產業分工比較細，韓國國內小規模零部件生產制造廠眾多，液壓破碎錘經銷商近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產品包括整錘和零部件，產品貼牌銷售為主，售后服務一般依賴于當地經銷商。

　　韓系液壓破碎錘依靠價格優勢，在國際市場占據了中低檔液壓錘市場較大份額。在中國市場，韓系液壓破碎錘進入較早且具有地域和價格優勢，占有較大的市場；在歐洲和北美市場，韓系產品在中低檔也占有一定的份額，如韓國Hanwoo液壓破碎錘約有50%的份額集中在歐洲和北美的市場；MSB也把歐洲、北美洲和中東作為其主要市場；Soosan、GB等品牌液壓破碎錘除在中國市場上占有較大的優勢，在歐美市場也比較強勢。

　　（4）品牌構成

　　從品牌構成來看，全球液壓破碎錘品牌可以分為兩大類，一類為全球知名品牌，另一類為地區性品牌。

　　全球知名的液壓破碎錘品牌大約有60余個，知名品牌又可以分為兩類，一類是上述制造商自己的品牌；還有一類是挖掘機主機廠和大型機具銷售商（OEM方式生產液壓錘），如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。

　　地區性品牌大都是貼牌產品、組裝產品，以韓國、中國為甚，品牌覆蓋范圍窄，影響力有限。

　　二中國液壓破碎錘市場分析

　　（一）總體情況

　　中國液壓破碎錘市場起步于上個世紀90年代，起步較晚但發展迅速。2000年中國液壓破碎錘市場銷量規模僅為1200臺左右，到2013年這一數字已達到57,000臺，較2000年增長47倍。

　　2006-2013年中國液壓破碎錘市場銷量統計

　　2000年以來中國基礎設施建設及建筑業等的持續高速增長，以及液壓破碎錘的載體——液壓挖掘機銷量的快速增長，有力帶動力了液壓破碎錘的市場需求。挖掘機由于2010、2011年的爆發式銷售，2012年以來回歸正常軌跡。對比中國挖掘機銷量和液壓破碎錘銷量可發現兩行業呈正相關性。

　　2006-2013年中國挖掘機市場銷量統計（不含二手機械）單位：萬臺

　　從液壓挖掘機配錘率來看，2000年中國液壓挖掘機配錘率僅為3%左右，到2013年這一數字已達到18%左右，增長較快，但是較國外發達國家液壓挖掘機35%以上的配錘率還有很大的差距。

　　（二）市場競爭格局

　　目前，我國液壓破碎錘行業仍處于發展階段，市場仍然不成熟，市場上約有200多個液壓破碎錘品牌。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構成，可以分為歐美系、日系、韓系、國產品牌和其他組裝產品，目前中國液壓破碎錘市場品牌構成情況如下：

　　市場競爭格局

　　1、歐美系

　　歐美系液壓破碎錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其價格十分高昂，不適合中國廣大終端用戶的需求，其產品銷量和市場占有率在國內均很低。為了改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實施本土化戰略，走相對中低端的產品路線，如Atlas-copco開始在國內生產液壓破碎錘產品。

　　2、日系

　　日系品牌以古河、東空TOKU、MKB等為代表，初期以原裝進口銷售為主，目前實現本土組裝，除機芯、中缸體等主要部件來自日本，其他部件均已實現本土采購，有效降低產品成本。基于其固有的性能質量，市場占有率相對穩健。

　　3、韓系

　　韓系液壓破碎錘較早進入中國市場，具有地域和價格優勢，一度占有很大的市場份額，近年來隨著國內市場競爭加劇，其占有率快速下降。目前在中國分兩類，除水山、韓宇、大模等少數品牌有完備的生產銷售體系外，其他韓系品牌大多只是簡單的購買零部件組裝，少量原裝進口。

　　4、國產系

　　國產系

　　自2005年以來，國產品牌逐漸發展起來。截至2013年，國內真正具有液壓破碎錘生產能力的品牌企業只有煙臺艾迪、安徽驚天、江蘇力博士、天津博思特等少數幾家，上述企業生產的產品約占市場的33%，市場份額不斷提高。

　　除上述品牌產品外，液壓破碎錘市場上還有39%左右市場由其他近200個地區性品牌占據，這些企業規模小、品牌覆蓋面窄，產品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產液壓破碎錘產品，這些組裝產品一般性能差、質量得不到保證。

　　（三）市場結構

　　液壓破碎錘配套環節是國內企業的強項，很多日韓企業采購國內配件進行組裝生產。低端零部件國內配套體系完善，競爭激烈；核心部件國內技術水平較弱，需要進一步加大研發實力，提高產品品質，由于中高端產品供應有限，競爭格局較穩定。

　　液壓破碎錘的銷售渠道目前處于發展初期，以區域銷售為主，主要采取經銷方式。

　　售后服務是液壓破碎錘行業運營環節中的軟肋，嚴重制約了行業發展。一是人才缺乏，從業人員技術水平有待提升，缺乏服務工程師。二是售后服務跟不上，難以全國市場擴張，只能深耕細作區域市場，影響發展速度。

　　三液壓破碎錘行業未來發展趨勢

　　作為主要為挖掘機械配套的專業屬具，液壓破碎錘與挖掘機械行業發展形勢呈正相關性。挖掘機作為短周期行業，由于2010、2011年的激進銷售，2012年以來回歸正常軌跡。破碎錘市場在此階段也會受到影響，但由于需求剛性及周期性較挖掘機弱化，破碎錘行業波動性小于挖掘機行業。

　　（一）需求變化預測

　　1、挖掘機行業發展趨勢

　　作為挖掘機最重要的屬具，液壓破碎錘市場發展受挖掘機械行業影響巨大。經歷了2010、2011兩年的爆發增長之后，挖掘機械銷量回歸正常軌道。2013年全年銷量為11.2萬臺，預計2014年全年銷量11.5萬臺，2015年全年銷量12.3萬臺，2015年全年銷量12.5萬臺。隨著挖掘機未來銷售的增長，液壓破碎錘的市場需求也將隨之增長。

　　2、配錘比例變化

　　過去十年，中國液壓錘市場快速發展，尤其是“十一五”期間，更是呈現出加速增長的態勢。預計未來5-10年，中國液壓錘市場仍將處于發展的黃金期。2016年，中國破碎錘市場銷量規模有望達到8萬臺。

　　液壓破碎錘行業增長的動力來源主要體現在以下幾個方面：

　　1、產業結構調整有利于行業整體實力的提升

　　從產業發展政策來看，當前國家對裝備制造業的指導思想是進行結構性調整，加大重點產品的投入力度，擴大產品系列，增加生產規模，提高產品質量，形成明顯的規模效益，培育企業的國際化競爭能力。這將加快裝備制造業“優勝劣汰”進程，促進具有產品、技術優勢和鮮明經營特色的企業進一步發展壯大，有利于提升整個行業的技術水平、質量水平和盈利水平。

　　2、固定資產投資強勁增長帶動工程機械行業持續向好

　　工業化、城鎮化是我國經濟建設的兩大主題，“十二五”期間，國家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會固定資產投資將保持強勁勢頭，2020年以前我國建筑活動仍將處于高峰活躍階段。一般而言，基礎設施建設投資總額中預計會有5%~8%用來購買工程機械設備，隨著經濟的發展，人工成本上漲趨勢明確，工程機械的應用率將越來越高，單位固定資產投資對工程機械需求的拉動作用會更明顯。因此，未來幾年工程機械行業仍然會保持較高增長幅度。

　　3、液壓挖掘機等主機保有量迅猛增長

　　液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機配套作業，因此挖掘機保有量越高的國家和地區，液壓錘的需求量就越大。據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據分析，2013年底我國液壓挖掘機市場8年市場保有量約為115.08萬臺。未來幾年，挖掘機市場需求將恢復增長態勢。

　　4、挖掘機配錘率還有較大提升空間

　　目前發達國家液壓挖掘機配錘率在35%以上，日本、韓國等島嶼國家的配錘率達到60%，中東等戈壁地區挖掘機配錘率高達80%。而據不完全統計，到目前為止，我國液壓挖掘機配錘率在18%左右，發展空間巨大。

　　近年來，液壓錘技術水平不斷提高，產品不斷更新換代，例如實現了城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等，液壓錘的應用領域不斷拓展。

　　另外，隨著國內挖掘機主機市場競爭的加劇，主機廠商開始將挖掘機的多功能作為競爭點，液壓屬具越來越引起主機廠商的重視，紛紛將屬具作為配套供應的可選項，新機配錘率有望得到提升。

　　（二）競爭格局發展預測

　　1、國產品牌市場占有率將進一步提高

　　隨著我國液壓錘行業整體實力的提升，處于行業發展前列的國產品牌的產品品質將整體達到或接近國際水平，加之固有的成本、產品針對性等方面的比較優勢，國產品牌市場占有率將進一步提高。

　　2、外資品牌本地化加劇中端市場競爭

　　長期以來，外資品牌堅守高端市場。2011年之后，越來越多的歐美日高端品牌在華加大投資實施本地化戰略，短時間內完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上會加劇中端市場的競爭態勢。組裝品牌由于缺乏明確的戰略目標，在市場競爭加劇后會逐步退出市場。

　　（三）行業未來發展看點

　　1、液壓破碎錘對人工和爆破的替代作用不可估量

　　隨著中國用戶對液壓破碎錘認識的增加，液壓破碎錘作業效率高、能耗低、噪聲小、適應復雜艱苦的破碎、破拆作業環境等特點逐步得到了用戶的認可。作為可裝備在挖掘機上的重要破拆工具，液壓破碎錘在一定程度上替代人工破拆和爆破，在提高工作效率、施工安全和環保防塵方面功不可沒，而目前可替代液壓破碎錘的屬具幾乎沒有。

　　2、產品高端化

　　從挖掘機產業升級的經驗來看，液壓破碎錘產品高端化是主要方向之一。以滿足功能需求為主，對價格非常敏感轉向價格敏感度降低，生產方式向市場導向轉變，個性化需求加強，品牌附加值得到體現，售后服務成為關注重點。為此，液壓破碎錘企業應專注自主技術創新，走“專、精、特、新”發展道路，同時，還應重視品牌樹立，改善營銷，將優勢區域品牌向全國擴張；在渠道銷售、產品研發方面尋求與挖掘機制造商深入合作。

　　3、核心技術國產化

　　目前，國內生產企業中僅有少數幾家掌握了液壓破碎錘生產的核心技術，大部分生產企業需要外購核心部件來進行組裝，這無疑降低了國產品牌液壓破碎錘的競爭力。改變這一現象并不是一件容易的事，需要從長遠考慮，建立完善的研發、生產、制造、試驗和零部件供應體系，同時大力培養技術性人才，在生產上大力創新，培養出自己的特色，“核心技術國產化”是中國液壓破碎錘行業共同努力和奮斗的方向。

　　4、出口趨勢日漸明顯

　　國產挖掘機國際化路徑為國產液壓破碎錘提供了良好的發展范本。中國高端裝備制造業國際化戰略布局已經開始，工程機械行業率先布局，挖掘機械成為“先鋒兵”。雖然有部分低端挖掘機械產品因勞動力、環保成本等因素，產量已經全球第一，但是實際上中國挖掘機械制造業的國際化戰略才剛剛開始。金融危機對中國出口的打擊很大，但金融危機也降低了中國實施國際化戰略的成本，收購兼并開始增加。

　　相比之下，目前國內液壓破碎錘企業整體實力較弱，國際化道路尚且遙遠。因此，產品優化，出口拓展將成為未來行業發展的新力量。隨著中國液壓破碎錘產品品質和國際市場知名度的提升，將有效拓展中國液壓破碎錘在國外的市場空間。

　　5、西部地區將成為未來液壓破碎錘市場最大的增長點

　　目前中國的城市化水平仍然較低，尤其是中西部人口大省還有很大潛力。根據回歸模型預測2009—2015年城市化率平均每年仍將提高1%，平均每年新增城鎮人口約1,385萬人。1995—2010年期間，國內工程機械行業收入與國內城鎮固定資產投資額的相關系數達到0.98以上，挖掘機國內需求仍會隨著固定資產投資的增長而增長。“十二五”規劃中提出：“促進區域協調發展，積極穩妥推進城鎮化”。2010年西部開發對挖掘機械的影響超乎預期，內蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設備需求的拉動貢獻非常大，這些省份已經成為挖掘機械的銷售大省。高鐵等基礎設施的建設正在加快，以此帶動的城鎮化進程也在加速。當然，伴隨西部地區的不斷發展，挖掘機械市場發展將會有新的突破。由于國家對于城市爆破及二次爆破的相關政策管制，液壓破碎錘將隨同液壓挖掘機成為城鎮化主力，迎接“十二五”后期的旺盛需求。

　　綜上所述，協會認為中國破碎錘市場的發展可謂突飛猛進，目前正處于快速成長期，前景十分可觀。預計2016年年銷量有望達到80,000臺。

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