在線客服
紅宇新材：關于變更部分募集資金用設立山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司的公告
2014-06-12來源：環(huán)球破碎機網(wǎng)關于湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司
變更部分募集資金用途
設立山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司的核查意見
西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”或“本保薦機構”）作為湖
南紅宇耐磨新材料股份有限公司（以下簡稱“紅宇新材”或“公司”）首次公開
發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》、《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等相關文件的
規(guī)定，對紅宇新材擬變更部分募集資金用途設立山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司
的事項進行了核查，發(fā)表核查意見如下：
一、紅宇新材首次公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2012】897號”文核準，2012年
公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,400萬股，發(fā)行價格為人
民幣17.20元/股，募集資金人民幣412,800,000.00元，扣除各項發(fā)行費用，實
際募集資金凈額為人民幣373,704,957.11元。上述募集資金的21,636 萬元將
投向“金洲新區(qū)二期年產(chǎn)2.5 萬噸高合金耐磨鑄件項目”。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于2012年7月27日對公司本次募
集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職湘QJ[2012]T9號《驗資報告》。公司
已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。
二、本次變更部分募集資金用途的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2012】897號”文核準，2012年公
司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,400萬股，募集資金人民幣
412,80.00萬元，扣除各項發(fā)行費用，實際募集資金凈額為人民幣37,370.50萬元。
其中募集資金的21,636 萬元將投向“金洲新區(qū)二期年產(chǎn)2.5 萬噸高合金耐磨鑄
件項目”，該項目主要建設內(nèi)容為建設年產(chǎn)2萬噸的球磨機磨球和0.5萬噸球磨機
襯板生產(chǎn)能力及其配套工程設施。2013年5月3日召開的公司2012年度股東大會審
議通過《關于對募集資金投資項目進行部分調(diào)整的議案》，公司決定取消生產(chǎn)襯
板的鑄造三車間和鑄造六車間的建設，上述兩車間的投資金額為3,526.96萬元募
集資金，將全部用于對外投資或并購襯板生產(chǎn)廠商。經(jīng)充分討論，公司與茌平信
源鋁業(yè)有限公司（簡稱“信源鋁業(yè)”）擬共同出資6,000萬元設立山東紅宇信源
節(jié)能科技有限公司，在山東茌平興建年產(chǎn) 1.5萬噸高合金耐磨鑄件項目。公司用
原來投資生產(chǎn)襯板的募集資金2,940萬元作為出資，占合資公司注冊資本的49%。
三、本次變更部分募集資金用途的原因
受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的影響，公司所在的耐磨鑄件行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)能過
剩狀況沒有得到緩解。在競爭日益激烈的市場環(huán)境中，企業(yè)要想做大做強，必須
走規(guī)模化道路，走科技化道路，必須要以客戶需求為導向，以新技術新產(chǎn)品為抓
手，加強與下游客戶特別是大客戶大企業(yè)的緊密合作。
山東信發(fā)鋁電集團公司（簡稱“信發(fā)集團”）的主導產(chǎn)業(yè)是火力發(fā)電和鋁冶
煉，該兩大產(chǎn)業(yè)均有制粉環(huán)節(jié)，需要使用大量的球磨機。信發(fā)集團及子公司現(xiàn)有
的和即將投入使用的球磨機有200臺，每年需要的磨球和襯板上萬噸，每年為此
花費的資金上億元。為了降低生產(chǎn)成本，提高競爭能力，信發(fā)集團各下屬企業(yè)正
大力采用新產(chǎn)品和新技術。
通過雙方的投資合作，能充分將紅宇新材的技術優(yōu)勢與信發(fā)集團的市場優(yōu)勢
相結合，這樣不僅能保證信發(fā)集團獲取價格低性能好的耐磨鑄件產(chǎn)品，還可以減
少銷售、供應環(huán)節(jié)，減少相關人員，提高供貨效率，降低費用。同時也能幫助紅
宇新材快速推廣現(xiàn)有的新技術新產(chǎn)品，獲得良好的投資收益。
四、合作項目情況說明
1、合資公司的合作對方——茌平信源鋁業(yè)有限公司簡介
注冊地址：山東省茌平縣信發(fā)熱電工業(yè)園
公司類型：有限責任公司
法定代表人：張學信
注冊資本：50000萬元
茌平信源鋁業(yè)有限公司是山東信發(fā)鋁電集團公司的下屬子公司，是一個集發(fā)
電（93萬千瓦/時）、電解鋁（80萬噸/年）、硼鋁（4700噸/年）、精煉劑(3650
噸/年)及鋁材深加工于一體的特大型民營企業(yè)。2013年公司實現(xiàn)銷售收入105億
元，凈利潤達到11億元。
山東信發(fā)鋁電集團公司（簡稱“信發(fā)集團”）是一家集發(fā)電、供熱、電解鋁、
氧化鋁、碳素、氟化鹽、聚氯乙烯、鋁深加工、中高密板、味精等十大產(chǎn)業(yè)于一
體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團。現(xiàn)擁有總資產(chǎn)1000多億元，員工60000余人，2012年
實現(xiàn)銷售收入1009億元，利稅86億元。公司下轄信發(fā)熱電公司、信發(fā)鋁業(yè)公司、
華信鋁業(yè)公司、山東中興碳素公司、山東信發(fā)希望鋁電公司、信發(fā)工業(yè)園等70
多家企業(yè)。信發(fā)集團是全國最大的地方熱電廠（發(fā)電總裝機容量370MW），最大
的電解鋁生產(chǎn)基地（氧化鋁600萬噸/年，電解鋁280萬噸/年）。
2、合資公司情況
根據(jù)公司與信源鋁業(yè)擬簽署的《出資協(xié)議書》，合資公司的基本情況如下：
（1）合資公司概況
公司名稱：山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司（以主管工商局核準為準）
注冊地址：山東茌平縣信發(fā)熱電工業(yè)園
注冊資本：陸仟萬元（60,000,000元）。
公司經(jīng)營范圍：高效磨球、磨段、輥類等耐磨件及各種耐磨新材料的生產(chǎn)、
加工、銷售；節(jié)能襯板的生產(chǎn)、銷售及拆裝；球磨機系統(tǒng)節(jié)能技術的研發(fā)和運用。
（以主管工商局核準為準）
（2）出資情況
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 茌平信源鋁業(yè)有限公司 3060 51%
2 湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司 2940 49%
合計 6000 100%
（3）出資時間
合資公司的注冊資本分三期出資到位。
紅宇新材第一期出資1000萬元，信源鋁業(yè)第一期出資1060萬元，在合資協(xié)議
書生效后十五個工作日內(nèi)到位。
紅宇新材第二期出資1000萬元，信源鋁業(yè)第二期出資1000萬元，應在公司成
立后一年內(nèi)將應繳付的出資現(xiàn)金存入合資公司的賬戶。
紅宇新材第三期出資940萬元，信源鋁業(yè)第三期出資1000萬元，應在公司成
立后兩年內(nèi)將應繳付的出資現(xiàn)金存入合資公司的賬戶。
（4）合資公司擬投資項目
合資公司擬投資12,000萬元興建年產(chǎn)15,000噸高合金耐磨鑄件項目，年生產(chǎn)
磨球10,000噸，襯板5,000噸。
投資項目分兩期建設，建設期共3年。2014年6月至2014年7月完成項目報批
和施工圖設計；2014年8月至2015年4月完成一期工程的項目建設、設備安裝和調(diào)
試，2015年5月一期工程試運行并投產(chǎn)；2016年1月二期工程開工建設，2016年8
月完成工程施工及設備安裝調(diào)試，預計2016年12月二期工程投產(chǎn)。
五、本次變更部分募集資金用途的影響
以部分募集資金用于設立山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司，不僅有利于公司
與下游行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上的無縫對接，實現(xiàn)雙贏，而且有利于公司快速推廣現(xiàn)有
的新產(chǎn)品新技術，形成公司新的利潤來源，有利于募集資金使用的效益最大化，
符合股份公司和全體股東利益。
預計2017年項目達產(chǎn)后，公司每年實現(xiàn)銷售收入1.83億元，其中：磨球10,000
噸，年銷售收入1.18億元；襯板5,000噸，年銷售收入0.65億元；每年實現(xiàn)凈利
潤2137.5萬元，為公司帶來收益1047.37萬元。
六、存在的風險及應對措施
1、存在的風險
（1）市場開拓風險
根據(jù)我國工程材料市場發(fā)展規(guī)律及中國市場情況預測，今后10年，中國市場
的高合金鑄件以較快的速度增加。按照產(chǎn)品市場發(fā)展規(guī)律，目前正是高端耐磨材
料企業(yè)擴大生產(chǎn)能力、占領市場的大好時機。但受宏觀經(jīng)濟的影響，近兩年來，
公司下游行業(yè)的景氣度持續(xù)低迷，客戶需求普遍不旺。如行業(yè)競爭壓力加劇和宏
觀經(jīng)濟繼續(xù)低迷，則項目的市場開拓將存在一定風險。
（2）下游行業(yè)景氣度下降的風險
本項目的下游行業(yè)水泥、火電、氧化鋁以及礦山等行業(yè)均屬于周期性行業(yè)，
與國家宏觀經(jīng)濟運行情況密切相關，如果未來宏觀經(jīng)濟觸底回升力度不能達到預
期甚至出現(xiàn)再次下滑，上述周期性行業(yè)的景氣度勢必受到影響，行業(yè)的盈利空間
將進一步收窄，資金愈發(fā)緊張。從而一方面會導致其對本項目產(chǎn)品需求的減少，
另一方面將導致應收賬款繼續(xù)增加，進而可能影響本項目的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
（3）技術革新風險
面對行業(yè)技術競爭壓力的加劇，下游行業(yè)客戶對產(chǎn)品節(jié)能提產(chǎn)效果的不斷提
高求，耐磨鑄件行業(yè)的技術創(chuàng)新也在日益加速。受資金、時間、人員以及市場環(huán)
境變化等因素影響，項目公司的技術創(chuàng)新能否與繼續(xù)保持行業(yè)領先水平存在不確
定性，新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)能否市場和客戶需求存在不確定性。
（4）管理風險
主要是運行管理和人員素質(zhì)的風險。高素質(zhì)的技術人才和高水平的管理人才
對項目實施至關重要，該項目急需解決深刻了解紅宇新材發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展模式，
同時又對下游行業(yè)相關業(yè)務非常熟悉的高級管理人員，以及懂生產(chǎn)技術方面的人
才。如果項目新員工一時不能滿足工作需要或招聘不到所需人才，則項目存在一
定的管理風險。
2、防范和降低風險措施
為了進一步規(guī)避風險，降低風險損失，本項目風險防范對策主要包括：
（1）未來行業(yè)發(fā)展市場巨大，但行業(yè)的整合也在加速。合資公司成立后，
將依托紅宇新材的技術創(chuàng)新能力以及信源鋁業(yè)的市場優(yōu)勢，一方面通過加強公司
高效磨球節(jié)能技術的宣傳和推廣，另一方面加強培養(yǎng)既懂技術又具有銷售能力的
隊伍。以此進一步完善銷售服務網(wǎng)絡，拓展市場覆蓋面，從而加強市場份額的占
有。
（2）構建和完善規(guī)范性合資公司治理機構，積極引進高級專業(yè)人才，加強
激勵制度的研究和落實，重視技術創(chuàng)新的貢獻與價值，逐年加大公司的研發(fā)費用，
使技術人員的價值在提升傳統(tǒng)工藝開發(fā)中得到充分體現(xiàn)。
七、西部證券對紅宇新材本次變更部分募集資金用途的核查意見
作為紅宇新材首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構，西部證券經(jīng)核
查后認為：
1、通過本次合作，能充分將紅宇新材的技術與的信發(fā)集團市場相結合，可
以減少銷售、供應環(huán)節(jié)，提高供貨效率，降低費用，幫助紅宇新材開拓市場；
2、紅宇新材本次募集資金使用計劃經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，并經(jīng)
全體董事、監(jiān)事同意，全體獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批
程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定
的要求；
3、西部證券對紅宇新材本次變更部分募集資金用途設立山東紅宇信源節(jié)能
科技有限公司的事項無異議。
4、上述事項須經(jīng)公司股東大會通過方可實施。
（此頁無正文，為《西部證券股份有限公司關于湖南紅宇耐磨新材料股份
有限公司變更部分募集資金用途設立山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司的核查意
見》）
保薦代表人： 李 鋒 張 武
西部證券股份有限公司
二〇一四年六月十一日
責任編輯:宋欣
環(huán)球破碎機網(wǎng)版權與免責聲明：(點擊查看)
向本網(wǎng)編輯提供資訊線索 熱線：0371-56079958 E-mail:ycrusher@126.com
- · 四川資陽開展固廢非法傾倒處置專項集中核查 (2026-03-13)
- · 耐普礦機：公司名稱擬變更為“江西耐普礦機股份有限公司”... (2020-07-22)
- · 一帶一路帶紅宇耐磨新材球磨機耐磨鑄件打開非洲市場... (2015-05-12)
- · 四川省委領導至品牌球磨機鑄件企業(yè)紅宇新材考察調(diào)研... (2015-05-12)
- · 紅宇新材公布2014年半年報 礦山水泥市場份額提升 (2014-08-25)
- · 紅宇新材：關于變更部分募集資金用設立山東紅宇信源節(jié)能科技有限公司的... (2014-06-12)
- · “三明治-大金牙-滿天星”鄭州鼎盛歷程的“三次革命性創(chuàng)新”... (2014-02-10)
熱度排行
Ycrusher.com
環(huán)球破碎機網(wǎng)
Copyright © 2007-
設為首頁 | 加入收藏 | 廣告合作 | 聯(lián)系方式 | 關于我們 | 服務項目 | 網(wǎng)站導航 | 網(wǎng)站建設 | 加盟會員 | 友情鏈接 | 申請鏈接
業(yè)務聯(lián)系:(總機)0371-56079958 郵箱: 本站法律顧問:河南光法律師事務所
客服QQ:
：2242538890 2233515786 280327213 技術:：497398702 
MSN:
軟件著作權:2016SR275876 豫ICP備11007950號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證：豫B2-20190850
設為首頁 | 加入收藏 | 廣告合作 | 聯(lián)系方式 | 關于我們 | 服務項目 | 網(wǎng)站導航 | 網(wǎng)站建設 | 加盟會員 | 友情鏈接 | 申請鏈接
業(yè)務聯(lián)系:(總機)0371-56079958 郵箱: 本站法律顧問:河南光法律師事務所
客服QQ:
：2242538890 2233515786 280327213 技術:：497398702 MSN:軟件著作權:2016SR275876 豫ICP備11007950號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證：豫B2-20190850
豫公網(wǎng)安備 41010502002251號