據(jù)Bloomberg消息，山西省政府發(fā)布了電力供應(yīng)“紅色”預(yù)警，要求省內(nèi)的用電大戶電解鋁企業(yè)降低生產(chǎn)負(fù)荷。7月8日，中國(guó)鋁業(yè)（601600）也在港交所發(fā)布聲明，由于山西省電力供應(yīng)緊張，影響到公司在當(dāng)?shù)氐膬杉译娊怃X廠的生產(chǎn)。
　　電解鋁行業(yè)向來是耗能大戶，煤價(jià)的高企和夏季用電高峰的來臨使供電形勢(shì)持續(xù)緊張，電解鋁行業(yè)更顯經(jīng)營(yíng)窘境。我們認(rèn)為此次山西省政府限電可能會(huì)在短期內(nèi)影響電解鋁的生產(chǎn)，但市場(chǎng)可能更為擔(dān)心限電舉措擴(kuò)大到其他電解鋁生產(chǎn)大省。上市公司層面，中國(guó)鋁業(yè)在山西的電解鋁生產(chǎn)可能會(huì)受到一定影響，但事件影響的時(shí)間和范圍還需要進(jìn)一步考證。鋁價(jià)可能會(huì)在短期內(nèi)繼續(xù)走高。另外，我們認(rèn)為限電事件短期內(nèi)對(duì)我國(guó)電解鋁行業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，但有利于行業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展和行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰。對(duì)于中國(guó)鋁業(yè)，我們暫時(shí)維持其08，09年EPS0.83元，0.96元的盈利預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)P/E分別為17倍和15倍，并維持其“增持”的投資評(píng)級(jí)

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