據(jù)報(bào)道，7月末開始，天氣逐漸好轉(zhuǎn)，各地市場(chǎng)需求快速恢復(fù)，廠家出貨量持續(xù)走高，加之部分地區(qū)限電加嚴(yán)，水泥價(jià)格得到有力支撐。華東地區(qū)率先步入漲價(jià)通道，其中江西地區(qū)漲幅最高達(dá)60元/噸，此外，湖南、廣西等中南地區(qū)水泥企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知，漲幅在20-50元/噸。

 

　　二級(jí)市場(chǎng)上，久未表現(xiàn)的水泥板塊今日全面爆發(fā)，截至收盤，同花順?biāo)喟鍓K大漲3.68%，成分股中華新水泥漲停，上峰水泥漲9.9%，海螺水泥漲9.8%。

 

　　國(guó)盛證券指出，短期來(lái)看，隨著雨季結(jié)束，長(zhǎng)江中下游流域需求有望季節(jié)性回升，水泥價(jià)格逐步修復(fù)。中期來(lái)看，雖然行業(yè)需求承壓，但需求悲觀情形下剔除錯(cuò)峰后行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然高于95%，維持高位運(yùn)行，長(zhǎng)三角等核心市場(chǎng)旺季供需仍有望呈現(xiàn)較為緊張的態(tài)勢(shì)，支撐景氣高位震蕩，加之碳中和背景下供給側(cè)或持續(xù)超預(yù)期，水泥行業(yè)本身的供需關(guān)系難以顯著邊際惡化。而且碳中和背景下隨著相關(guān)政策的出臺(tái)落地，產(chǎn)業(yè)政策和供給約束或持續(xù)趨嚴(yán)，有利于提升行業(yè)盈利中樞和穩(wěn)定性。

 

　　天風(fēng)證券指出，在水泥主業(yè)面臨增長(zhǎng)壓力下，砂石骨料市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樗嗥髽I(yè)新藍(lán)海。水泥企業(yè)正在成為砂石骨料行業(yè)主力，TOP10水泥企業(yè)均已進(jìn)入骨料領(lǐng)域，水泥企業(yè)還在加大砂石生產(chǎn)投資力度。水泥企業(yè)向砂石行業(yè)的進(jìn)軍，有力推動(dòng)促進(jìn)了砂石產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)和產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

 

　　近年來(lái)，隨著局部砂石市場(chǎng)供需緊張，礦產(chǎn)資源競(jìng)爭(zhēng)也日益白熱化，砂石價(jià)格一路持續(xù)走高，逐漸變成了多方人士口中“瘋狂的石頭”。在這樣的背景下，一些央企、地方國(guó)企紛紛“搶灘”砂石市場(chǎng)，在瘋狂搶占市場(chǎng)資源的同時(shí)，也在積極布局、拓寬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，水泥企業(yè)就是其中最為“瘋狂”的一批。

 

　　據(jù)了解，目前砂石骨料行業(yè)TOP10企業(yè)產(chǎn)能仍不足5億噸，占比不到3%，行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于水泥，17年-18年國(guó)家關(guān)停砂石礦山近3萬(wàn)余家，隨著礦權(quán)管控趨嚴(yán)，砂石骨料的資源屬性逐步凸顯，拿礦成本增加進(jìn)一步提升了小企業(yè)進(jìn)入門檻，華新水泥、海螺水泥、中建材等國(guó)企央企在砂石骨料布局方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

 

　　水泥企業(yè)2020年報(bào)顯示，砂石骨料正逐漸成為部分水泥大企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要方向。如海螺水泥2020年新增骨料產(chǎn)能300萬(wàn)噸。華新水泥2020年建成投產(chǎn)長(zhǎng)陽(yáng)、渠縣等7家骨料生產(chǎn)線，新增骨料產(chǎn)能1550萬(wàn)噸；在建骨料項(xiàng)目11個(gè)，建成后骨料年產(chǎn)能將達(dá)到2億噸，2021年骨料擴(kuò)展類項(xiàng)目計(jì)劃投資71.5億元。華潤(rùn)水泥自2020年以來(lái)新競(jìng)得6個(gè)骨料礦山采礦權(quán)，資源儲(chǔ)量合計(jì)約9.22億噸，規(guī)劃年產(chǎn)能合計(jì)約5100萬(wàn)噸，進(jìn)一步充實(shí)了集團(tuán)的骨料資源儲(chǔ)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月~5月，國(guó)內(nèi)各大水泥企業(yè)紛紛布局砂石骨料板塊，在建、擬建砂石骨料線已達(dá)74條，合計(jì)產(chǎn)能3.69億噸。

 

　　砂石骨料在市場(chǎng)售價(jià)上雖沒(méi)有水泥的價(jià)格高，但是其利潤(rùn)率已經(jīng)高過(guò)水泥產(chǎn)品。不難看出，近年來(lái)全國(guó)砂石骨料價(jià)格普遍高漲背景下，機(jī)制砂石迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，水泥企業(yè)利用自身先天優(yōu)勢(shì)，各大國(guó)企央企紛紛跑步入場(chǎng)，進(jìn)入砂石骨料行業(yè)，砂石骨料成為水泥企業(yè)盈利的重要增長(zhǎng)極。

 

　　2021年是‘十四五’開局之年，各地砂石規(guī)劃也正在快速出臺(tái)，而此前大部分地區(qū)的砂石規(guī)劃基礎(chǔ)較為薄弱。礦產(chǎn)資源規(guī)劃本應(yīng)包含砂石相關(guān)內(nèi)容，由于過(guò)去部分地區(qū)對(duì)此重視不足，缺乏科學(xué)規(guī)劃，導(dǎo)致砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展混亂、甚至造成資源浪費(fèi)。新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，生態(tài)文明理念對(duì)砂石發(fā)展提出了新的更高要求。砂石行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，雖然其作用不可替代，但要實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展，也需要努力創(chuàng)新思路模式，重塑自身形象。砂石礦山要通過(guò)安全發(fā)展、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新和融合發(fā)展，真正把砂石行業(yè)做成高質(zhì)量、綠色的產(chǎn)業(yè)，并融入其他產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展過(guò)程中，讓砂石行業(yè)在社會(huì)印象中成為高大上的行業(yè)。