一般來說，公開增發(fā)發(fā)行條件相較資本市場(chǎng)上較為普遍的非公開發(fā)行更為嚴(yán)格，其中對(duì)發(fā)行主體在財(cái)務(wù)方面的條件主要包括最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，以及最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%。

 

　　此次紫金礦業(yè)公開增發(fā)的最終價(jià)格，將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)屆時(shí)的監(jiān)管政策和市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。因此，本次公開增發(fā)的發(fā)行價(jià)格區(qū)間目前無法確定。

 

　　根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于招股意向書公告前二十個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)或前一個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)，發(fā)行價(jià)格相對(duì)于市價(jià)不存在折扣。

 

　　與此同時(shí)，由于發(fā)行股票數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，因此，本次公開增發(fā)實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量目前亦無法確定。

 

　　公司本次再融資擬募集資金80億元，在制訂本次公開增發(fā)發(fā)行方案時(shí)，參考了證監(jiān)會(huì)對(duì)非公開發(fā)行“擬發(fā)行的股份數(shù)量不得超過本次發(fā)行前總股本的20%”的相關(guān)規(guī)定。公司沿襲了市場(chǎng)慣例的做法，同時(shí)結(jié)合公司目前總股本較大的實(shí)際情況，將此次公開增發(fā)發(fā)行股票數(shù)量的上限確定為不超過公司已發(fā)行股份總數(shù)的15%，即不超過34億股。15%(34億股)只是一個(gè)寬泛的上限，并不代表公司對(duì)本次公開增發(fā)實(shí)際發(fā)行價(jià)格及實(shí)際發(fā)行股數(shù)的指引。

 

　　此外，公司兩次IPO(A股和H股)和一次A股再融資累計(jì)募集資金總額160.25億元，而公司上市以來已累計(jì)向股東分紅203.37億元。公司長(zhǎng)期重視股東回報(bào)，本次擬融資人民幣80億元，與公司的規(guī)模、市值和資金需求相匹配。

 

　　本次發(fā)行擬收購(gòu)的標(biāo)的公司Nevsun系一家以銅、鋅、金為主的礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)公司。Nevsun擁有Timok銅金礦及Bisha銅鋅礦兩大核心資產(chǎn)，Timok銅金礦尚未開發(fā)，Bisha銅鋅礦為在產(chǎn)礦山(2017年生產(chǎn)鋅金屬9.5萬噸)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⑿略鲢~資源儲(chǔ)量(按權(quán)益)約825.30萬噸，占公司現(xiàn)有銅資源儲(chǔ)量的26.22%;新增金資源儲(chǔ)量(按權(quán)益)約241.80噸，占公司現(xiàn)有金資源儲(chǔ)量的18.32%;新增鋅資源儲(chǔ)量(按權(quán)益)約187.70萬噸，占公司現(xiàn)有鋅資源儲(chǔ)量的23.97%。其中Timok上帶礦上部存在超高品位礦體，分布相對(duì)集中，按8%為邊界品位圈定，超高品位銅金屬量36萬噸，平均品位12.3%，伴生金25噸，平均品位8.67克/噸，公司進(jìn)入后將首先著手對(duì)超高品位礦體的開發(fā)。

 

　　公司入主Nevsun以后，將充分利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目開發(fā)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，提升本次收購(gòu)項(xiàng)目的盈利貢獻(xiàn)。有關(guān)Timok銅金礦和Bisha銅鋅礦符合中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的可研、審計(jì)和評(píng)估報(bào)告尚在編制中，待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開董事會(huì)會(huì)議審議相關(guān)議案并予以披露。