根據(jù)紫金礦業(yè)今晚的公告，目標(biāo)公司為塞爾維亞國有銅業(yè)公司(RTB BOR)，塞爾維亞共和國發(fā)展基金持有其絕大多數(shù)股權(quán)，其余九家小股東合計(jì)持有剩余的 0.00004%股權(quán)。 目標(biāo)公司旗下包括 RBB、RBM、TIR 三家控股子公司，分別控制4個(gè)低品位斑巖銅(金)礦山(3 個(gè)露天礦山+1 個(gè)地下礦山)和1個(gè)冶煉廠(設(shè)計(jì)年產(chǎn)8萬噸陰極銅), 其中Jama地下礦最早開采于1903年，已有上百年的開采歷史。

 

　　此前已有行業(yè)媒體報(bào)道。早在今年1月底，塞爾維亞前總統(tǒng)、塞對(duì)華合作國家委員會(huì)主席托米斯拉夫·尼科利奇受紫金礦業(yè)董事長陳景河的邀請(qǐng)，考察紫金礦業(yè)集團(tuán)，進(jìn)一步推動(dòng)福建與塞爾維亞在經(jīng)貿(mào)、礦業(yè)等領(lǐng)域的交流與合作。到今年3月，紫金礦業(yè)代表團(tuán)拜會(huì)塞爾維亞總統(tǒng)亞歷山大·武契奇，塞總統(tǒng)當(dāng)時(shí)表示，塞爾維亞政府計(jì)劃2018年上半年開放對(duì)該資產(chǎn)私有化的公開招標(biāo)，歡迎紫金競(jìng)標(biāo)。

 

　　根據(jù) JORC 標(biāo)準(zhǔn)資源量估算結(jié)果，截至2014年底，目標(biāo)公司RTB BOR擁有控制+推斷資源量19.99億噸，銅品位0.39%，銅金屬量786萬噸;金品位0.15克/噸，金金屬量297噸;銀品位1.10克/噸，銀金屬量2197噸。目標(biāo)公司2017年冶煉生產(chǎn)陰極銅6.92萬噸、金1087公斤、銀11858公斤，其中自有礦山產(chǎn)銅4.35萬噸、產(chǎn)金700公斤、產(chǎn)銀5000公斤。

 

　　近年因金屬價(jià)格低迷、投入不足或設(shè)備老化等原因，目標(biāo)公司運(yùn)營管理出現(xiàn)困難，塞爾維亞政府決定對(duì)目標(biāo)公司及其子公司進(jìn)行合并和債務(wù)重組，通過全球公開招標(biāo)方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。

 

　　2018年8月20日，紫金礦業(yè)完成全部投標(biāo)文件并提交評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)披露，紫金礦業(yè)的標(biāo)分兩個(gè)：其中商務(wù)標(biāo)是擬對(duì)目標(biāo)公司增資3.5億美元以取得目標(biāo)公司63%股份。技術(shù)標(biāo)上，根據(jù)公司提交的目標(biāo)公司業(yè)務(wù)開發(fā)計(jì)劃，未來6年內(nèi)，目標(biāo)公司擬累計(jì)投入約14.6億美元的資金，其中：12.6 億美元(含上述3.5億美元增資款)用于下屬 4個(gè)礦山和1個(gè)冶煉廠技改擴(kuò)建或新建，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)礦山年產(chǎn)銅12萬噸，金1.45噸、銀10.6噸;冶煉廠年生產(chǎn)陰極銅約15萬噸;近2億美元用于償還目標(biāo)公司在債務(wù)重組計(jì)劃項(xiàng)下應(yīng)償還的債務(wù)(具體償還條款有待商談)。上述開發(fā)計(jì)劃的資金來源主要包括本次增資款，目標(biāo)公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流，目標(biāo)公司向商業(yè)銀行貸款等。

 

　　值得注意的是，當(dāng)?shù)毓俜矫襟w“閩西新聞網(wǎng)”9月2日早晨報(bào)道稱，紫金礦業(yè)將斥資12.6億美元收購塞爾維亞銅礦開采及冶煉企業(yè)RTB Bor 63%的股份。這起交易的合同預(yù)計(jì)將在本月正式簽署，意味著紫金礦業(yè)將在明年初開始接管這家企業(yè)。此次紫金礦業(yè)收購的RTB Bor銅礦是中企在該國的第二次大型投資。

 

　　紫金礦業(yè)公告則相對(duì)謹(jǐn)慎，公司表示，截至目前，公司尚未與塞爾維亞政府等交易相關(guān)方簽署正式協(xié)議，后續(xù)仍需就正式協(xié)議的具體條款與其進(jìn)行后續(xù)商務(wù)談判，交易存在不確定性。