8.48億元收購80%股權

 

　　根據(jù)發(fā)行預案，中信重工擬向唐山開誠的36名自然人股東非公開發(fā)行股票5063.6943萬股，發(fā)行價格為6.28元/股，同時支付現(xiàn)金53000萬元。本次募集配套資金將用于支付收購唐山開誠80%股權的現(xiàn)金部分對價款和補充唐山開誠的營運資金。

 

　　根據(jù)未經(jīng)審計的財務報表，截至2014年12月31日，唐山開誠資產(chǎn)總額67923.09萬元，凈資產(chǎn)28951.63萬元，占上市公司2014年度經(jīng)審計的合并財務會計報告期末資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)的比例分別為3.42%、3.69%；唐山開誠2014年度營業(yè)收入為41635.61萬元，占上市公司同期經(jīng)審計的合并財務會計報告營業(yè)收入的7.88%。

 

　　公告稱，唐山開誠是國內煤礦智能安全裝備的領軍企業(yè)，也是唯一取得煤礦安全生產(chǎn)和救援用機器人系列產(chǎn)品生產(chǎn)資質的國家高新技術企業(yè)，致力于提供完整的礦井自動化整體解決方案，產(chǎn)品覆蓋煤礦提升、運輸、通風、排水、掘進、綜采等生產(chǎn)及應急救援領域，在防爆變頻器、防爆提升機電控系統(tǒng)、防爆水泵自動化集控系統(tǒng)、礦用應急救援機器人方面具有競爭優(yōu)勢。

 

　　加快向智能制造轉型

 

　　中信重工表示，本次交易完成后，將全面進入井下防爆、提升、控制、救援等系列裝備領域，與原有服務領域形成完整體系，以此為依托致力于建設無人礦山和智能礦山。依托開誠井下機器人的成熟技術和經(jīng)驗，中信重工將快速實現(xiàn)基于礦山高危環(huán)境使用的工業(yè)機器人的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化；利用開誠在礦用變頻器、傳感器、控制系統(tǒng)及信號、通訊、監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)品優(yōu)勢，延伸中信重工礦山自動化產(chǎn)業(yè)鏈條，將高性能綜合自動化、智能化系統(tǒng)，從煤炭礦山擴展至黑色、有色、化工礦山，打造大型礦山智能成套裝備服務商。

 

　　為順應制造業(yè)的發(fā)展趨勢，中信重工提出了向自動化、信息化、智能化制造的跨界發(fā)展戰(zhàn)略，逐步推進向工業(yè)4.0智能制造領域的跨越式發(fā)展。而變頻技術和產(chǎn)品將作為公司跨界發(fā)展戰(zhàn)略的突破點。

 

　　中信重工表示，經(jīng)過多年主機制造和成套工程經(jīng)驗積累，公司掌握了大量的工藝需求、工況條件、運行條件等方面的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)與設備制造和服務結合，為公司向智能化制造方向發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。此外，公司上市募投項目高端電液基地項目已基本建成，具備大規(guī)模生產(chǎn)的技術和條件，公司需要獲取變頻器相關產(chǎn)品的市場和品牌，快速形成競爭優(yōu)勢。