具體發(fā)行預(yù)案為，四川金頂向包括公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名的特定對象，非公開發(fā)行不超過11785.25萬股（含11785.25萬股），發(fā)行價(jià)格不低于5.67元/股。其中海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)將以3億元參與此次非公開發(fā)行。

　　四川金頂此次擬募集資金總額不超過66822.37萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過64822.37萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于公司黃山石灰石礦山年產(chǎn)800萬噸技改工程項(xiàng)目、年產(chǎn)60萬噸活性氧化鈣項(xiàng)目、150萬噸物流園區(qū)項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬噸納米級碳酸鈣項(xiàng)目的建設(shè)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

　　據(jù)介紹，黃山石灰石礦山為公司擁有的核心資產(chǎn)，目前，一期技改已經(jīng)完成，礦山已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，通過礦山二期技改，現(xiàn)有的產(chǎn)能260萬噸/年石灰石的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)增至800萬噸/年，項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的石灰石產(chǎn)品，是公司擬投產(chǎn)的氧化鈣、碳酸鈣項(xiàng)目的重要原材料，也是公司周邊水泥廠生產(chǎn)的主要原材料。

　　四川金頂年產(chǎn)60萬噸活性氧化鈣（石灰）項(xiàng)目，系利用新型節(jié)能環(huán)保豎窯生產(chǎn)活性氧化鈣，建設(shè)12x160t/d活性氧化鈣生產(chǎn)線的全套工程。該項(xiàng)目生產(chǎn)的主要品種為冶金氧化鈣、電石氧化鈣等，可用于造紙制漿、化工、建筑工程、輕工等行業(yè)，目標(biāo)銷售市場主要是四川省內(nèi)樂山、雅安、攀枝花、阿壩等地區(qū)。

　　四川金頂年產(chǎn)20萬噸納米級碳酸鈣項(xiàng)目系利用公司廢棄的二氧化碳對石灰石的初加工產(chǎn)品活性氧化鈣，通過特殊工藝進(jìn)行深加工形成碳酸鈣產(chǎn)品的項(xiàng)目。納米級碳酸鈣作為用途極廣的無機(jī)材料，是理想的改性劑和優(yōu)良的填充劑，目前已被廣泛運(yùn)用在各種工業(yè)材料之中。

　　主要應(yīng)用領(lǐng)域包括PVC電線電纜、橡膠制品、高聚化合物合成材料、膠粘劑、高檔油漆、油墨、造紙等。考慮到四川省內(nèi)尚無具備規(guī)模優(yōu)勢的納米級碳酸鈣產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，以及當(dāng)前存在的產(chǎn)品需求缺口，公司擬投建的納米級碳酸鈣項(xiàng)目具備較好的市場應(yīng)用前景。

　　公司150萬噸物流園區(qū)項(xiàng)目，是利用公司自有的鐵路專用線，通過對現(xiàn)有鐵路專用線的大修工程，形成4條貨運(yùn)專用線及1條機(jī)車整備線；并在公司廠區(qū)建設(shè)相應(yīng)的貨場，打造貨運(yùn)、裝卸、倉儲(chǔ)為一體的現(xiàn)代化物流園區(qū)。該項(xiàng)目已被列為樂山市“十二五”規(guī)劃物流業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一。

　　資料顯示，四川金頂前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥廠，公司 水泥產(chǎn)量 曾一度在四川地區(qū)處于絕對領(lǐng)先地位。后因原大股東華倫集團(tuán)有限責(zé)任公司破產(chǎn)拖累，并受制于公司原有水泥生產(chǎn)設(shè)備和工藝落后以及水泥行業(yè)產(chǎn)能普遍過剩等諸多不利因素的影響，公司資不抵債，于2011年9月進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。重整執(zhí)行完畢后，主營業(yè)務(wù)由水泥制造與銷售轉(zhuǎn)為非金屬礦開采、加工及產(chǎn)品銷售。

　　為實(shí)現(xiàn)重整后公司生產(chǎn)經(jīng)營的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，四川金頂計(jì)劃新建實(shí)施上述礦山技術(shù)改造及資源增劃、節(jié)能環(huán)保活性氧化鈣項(xiàng)目、現(xiàn)代物流園區(qū)三個(gè)項(xiàng)目。通過前述項(xiàng)目的投建運(yùn)營，以實(shí)現(xiàn)公司從礦山到石灰石加工及產(chǎn)品銷售、倉儲(chǔ)物流的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，進(jìn)而恢復(fù)可持續(xù)盈利能力。